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展商動態(tài) ? 中國汽車工業(yè)換道超車,為什么需要長期主義?

倘若說,那次“換道超車”,終于讓中國汽車產(chǎn)業(yè)跨過“大而不強(qiáng)”的門檻,那么還是存在一絲遺憾:在汽車百年歷史長河中,中國汽車堪稱杰出而不足偉大。

何哉?我們能在汽車總銷量上一枝獨秀,三千萬輛傲視群雄;我們能引領(lǐng)新能源和智能化趨勢。但我們畢竟未曾發(fā)明流水線、精益生產(chǎn),未有綿及百年的創(chuàng)舉。

我們?nèi)绷耸裁矗?/span>

清代陳澹然《寤言》·卷二 《遷都建藩議》有言:惟自古不謀萬世者不足謀一時,不謀全局者不足謀一域。倘若不能以百年長計為策,即便能取得一時一地之勝,也難言永載史冊、澤被千秋。

因此,百年汽車行業(yè),需要長期主義大旗指引方向。

只是隨著市場競爭加劇,長期主義注重眼下的投資,和遠(yuǎn)期的收益,而當(dāng)下的財務(wù)指標(biāo)往往難以立竿見影,故而屢屢遭受質(zhì)疑。電影《生活萬歲》導(dǎo)演任長箴說,最難的修行是走遠(yuǎn)路、進(jìn)窄門、見微光。

好在,有拓路勇者矢志不渝,一眾車企中,便有蔚來這個年輕而敢為的身影,將目光投向遠(yuǎn)方。

更為令人歡欣鼓舞的是,長期主義的苦心修行,已經(jīng)能進(jìn)入收獲階段。蔚來發(fā)布長壽命電池和BaaS新戰(zhàn)略,從技術(shù)、產(chǎn)品、商業(yè)各個維度成果漸豐。

走遠(yuǎn)路終致千里,覓微光可見朝陽。蔚來種下長期主義的樹,已經(jīng)開出跬步千里的花,只待結(jié)出厚積薄發(fā)的果。

掙脫平庸,長宜放眼量

如何讓中國汽車從杰出走向偉大?那么必須掙脫亦步亦趨的跟隨路徑,離開平庸的轍道,邁向創(chuàng)新的路徑。

無論古今中外,一時跑得最快,未必長久跑得最遠(yuǎn),在汽車產(chǎn)業(yè)歷史上反復(fù)上演。

在中國市場如火如荼的造車新勢力,其實早就在大洋彼岸的美國提前上演過相似的劇情。

如今智能化電動汽車的先行者,言必稱特斯拉。然而在美國造車新勢力浪潮中,當(dāng)年最顯眼的身影,卻不是它。

菲斯科汽車,憑借增程式跑車Fisker Karma,在檔次規(guī)格上一度蓋過特斯拉。然而菲斯科跑贏了一時,卻忘了布局長遠(yuǎn),始終未能擺脫傳統(tǒng)高端汽車的窠臼——“怎么看都是動力總成換成增程式的傳統(tǒng)跑車”。

只有馬斯克挾創(chuàng)新思維而來,將智能化與電動化結(jié)合,催生智能電動汽車新產(chǎn)物和新賽道,顛覆了傳統(tǒng),笑傲江湖。而今特斯拉已經(jīng)是行業(yè)龍頭,菲斯科卻破產(chǎn)分拆,漸淡煙塵。

對于中國汽車產(chǎn)業(yè)而言,必須風(fēng)物長宜放眼量。

汽車的本質(zhì)是什么?我們回到哲學(xué)命題,剖根挖底。

汽車,除了是交通工具、生活伴侶、身份象征,在物理層面的基底,也是能源的載體——既能夠?qū)⒒茉椿蛘唠娔苻D(zhuǎn)為動能,執(zhí)行代步、運輸、出行功能,也能夠以特殊的方式蓄能、儲能,甚至車內(nèi)影音娛樂功能,和戶外放電功能,也都是車載能源流轉(zhuǎn)方式的體現(xiàn)。

從本源上梳理汽車和能源的關(guān)聯(lián),有利于進(jìn)一步挖掘新的潛力。許多企業(yè)看到了汽車在執(zhí)行功能層面的多樣性,自我定位“并非只是一家汽車制造公司”,高舉出行公司的大旗。而蔚來看得更深更遠(yuǎn),目光直接觸達(dá)能源層次,標(biāo)簽和定位在車企之外有了更深層次的延展,更是科技公司、能源公司。

這樣,我們才能更充分地理解,為什么蔚來不惜重金去打造換電+電池租賃BaaS的原因。某種意義上,換電和BaaS,是循著汽車與能源的本質(zhì)聯(lián)系,用創(chuàng)新思路締造“產(chǎn)品模塊”,不只是汽車零部件架構(gòu)模塊化,同時電池包的選擇模塊化,本質(zhì)更是同一輛車可以讓能源方案模塊化。

這種模塊化方案,正是BaaS+長壽命電池在用戶、企業(yè)、產(chǎn)業(yè)角度的優(yōu)點的根源:

·換電+BaaS+長壽命電池,賦予用戶能以較好價格購買高端產(chǎn)品的契機(jī);

·基于技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)了降價潮中的模式創(chuàng)新,廠商拓寬了用戶群體,實現(xiàn)了長期獲益,企業(yè)與用戶實現(xiàn)雙贏;

·BaaS+長壽命電池,實現(xiàn)換電模式的降維打擊;

·秉持用戶企業(yè)的底層邏輯,從用戶利益出發(fā),提供超越期待的體驗,用戶不僅可以降低購車門檻,還可以享受換電、電池靈活升級、電池健康管理等多元服務(wù),還不用擔(dān)心八年以后電池脫保;

·對國家電能削峰填谷,BaaS和換電有著無可比擬的適應(yīng)優(yōu)勢,將電池包作為“蓄能模塊”,調(diào)劑個人與國家之間電能訴求的高峰與低谷。

……

換電+BaaS+長壽命電池能不能立即盈利?這是眼下能不能跑快的問題。

換電+BaaS+長壽命電池是否增加了用戶選擇的靈活性?是否有利于國家能源政策?能不能在遠(yuǎn)期實現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)?這是遠(yuǎn)景能不能跑遠(yuǎn)的問題。

蔚來選擇了長期主義,自然更著眼后面一組問題。那么它能給出讓人滿意的答卷嗎?

用戶靈活性和能源政策兩個維度,答案顯而易見,那么遠(yuǎn)期的商業(yè)閉環(huán)和盈利能力,則是當(dāng)前爭議的焦點。

好在,從今年蔚來財報發(fā)布會和長壽命電池/BaaS新政發(fā)布會上,新的數(shù)據(jù)指引我們的目光看向了遠(yuǎn)方,那兒不再是云山霧罩,儼然已有晨光破曉。

數(shù)據(jù)說話:長期主義≠空談

長期主義,當(dāng)前擔(dān)子重,遠(yuǎn)期希望大。

可惜,并不是所有人都有足夠的耐心去守候遠(yuǎn)景。當(dāng)長期主義者為眼下大量投入,而收益需要較長時間才能兌現(xiàn),往往會迎來質(zhì)疑和非議。業(yè)界聽?wèi)T了蔚來對于“長期主義”的堅守。當(dāng)然,吶喊從來不缺少質(zhì)疑,有底氣的吶喊也并不害怕質(zhì)疑,畢竟做了時間的朋友,經(jīng)得起時間的檢驗。

因而我們看到蔚來身上的“雙重待遇”——在整個市場與行業(yè),既會面對欣賞欽佩的目光,也有否定懷疑的問號。

那么如何給予長期主義的朋友們更多信心?

這就需要用可見的數(shù)字和成果總結(jié),讓業(yè)界看到:種下長期主義的樹,已經(jīng)開出跬步千里的花,只待結(jié)出厚積薄發(fā)的果。

“如何不降價去應(yīng)對價格戰(zhàn)?”BaaS給眾多車企上了一課。

2023年開始,中國汽車市場最關(guān)心的話題,莫過于價格戰(zhàn)。乘用車大盤整體價格下行,甚至連以往固守品牌溢價的豪華品牌都不得不加入戰(zhàn)場。

長期主義者蔚來,又該如何跳過這個短期的大坑?

“不降價,提高競爭力”,這對于其他汽車品牌來說是無解的難題。然而,蔚來憑借換電+BaaS,能源方案模塊化、靈活化,構(gòu)建了前所未有的體系優(yōu)勢。

BaaS的本質(zhì)流程,是車企、資金方以一定成本從上游電池制造商處集中采購電池,再以成本+價差將電池售賣給三方電池資產(chǎn)公司;電池資產(chǎn)公司通過成本測算模型,對電池使用的成本和利潤進(jìn)行測算,基于一定的利潤空間,制定對外服務(wù)價格;最后由消費者簽署租用協(xié)議,支付租金。

因此,電池的成本和租金,早就和整車解耦。去年蔚來將一攬子權(quán)益以3萬元價格剝離,已經(jīng)是一次“不降價,提高競爭力”;而這次調(diào)整BaaS政策,標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航電池包租用服務(wù)費從980元/月調(diào)整至728元/月,長續(xù)航電池包租用服務(wù)費從1680元/月調(diào)整至1128元/月,則是“梅開二度”。

“我們不降價,但是也能更好地應(yīng)對價格戰(zhàn),”秦力洪在長壽命電池發(fā)布會上微笑著介紹,“這就是體系賦予的優(yōu)勢?!?/span>

一方面BaaS租金下調(diào),在不影響車輛價格的前提下,運用體系優(yōu)勢,提升了車輛銷售的競爭力;另一方面,由于更多用戶選擇BaaS,規(guī)模效應(yīng)將提高NIO Power的盈利空間。此外,BaaS新方案延長電池使用周期,降低運營成本,提升收益,回饋用戶。

技術(shù)研發(fā)才是蔚來的長期標(biāo)簽。

如果說,選擇短期不太賺錢的換電+BaaS,蔚來又一次用長期主義指導(dǎo)思想,鞏固了創(chuàng)新服務(wù)方面的“金字標(biāo)簽”,那么重金投入技術(shù)研發(fā),則是蔚來著力長遠(yuǎn)的又一個集中體現(xiàn)。

“技術(shù)是蔚來的底色”,在財報發(fā)布期間,李斌和蔚來團(tuán)隊都這樣表示。

“蔚來的錢都燒哪兒去了?”面對財務(wù)報表,許多人會畫出問號。

毫無疑問,除了換電體系,為了掌握核心技術(shù)而重金投入研發(fā),是支出的重要板塊。

2023年第四季度,蔚來的研發(fā)投入為39.7億元,連續(xù)5個季度突破30億元,全年達(dá)到134.31億元。自2016年起,蔚來在研發(fā)領(lǐng)域的投入已超過430億元。而傳統(tǒng)自主車企中,往往年度研發(fā)費用是數(shù)十億水準(zhǔn)。在一眾新勢力友商中,也只有理想剛剛達(dá)到年度研發(fā)投入過百億。

“燒錢研發(fā)”,成果幾何?

先用專利數(shù)字說話。

按照第三方數(shù)據(jù)平臺統(tǒng)計,截至2024年3月1日,蔚來在新勢力專利數(shù)量中,以6,851件排在榜首,其中最核心的發(fā)明專利接近一半,達(dá)到3,246件,也是新勢力中第一名。相形之下,實用新型和外觀專利不如發(fā)明專利份量高。

至于具體的產(chǎn)品和量產(chǎn)技術(shù),神璣NX9031、自研全域900V高壓架構(gòu)、SkyRide·天行智能底盤系統(tǒng)等最新核心技術(shù),從智能化、續(xù)航和操控運動等維度,證明蔚來多年數(shù)百億研發(fā)投入,已經(jīng)斬獲累累碩果。

而長壽命電池的研發(fā),更是意味著蔚來基于在本征研發(fā)的技術(shù)成果和運營體系進(jìn)行了創(chuàng)新,長壽命電池的技術(shù)與運營目標(biāo)是實現(xiàn)15年電池壽命終止健康度(SOH)≥85%。這不僅將強(qiáng)化換電和BaaS的優(yōu)勢,使得能源模塊的便利性和業(yè)務(wù)長板“百尺竿頭更進(jìn)一步”,也證明了蔚來在技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域的長期主義,達(dá)到了圍棋國手所言“普通棋手看到幾步棋,而高手要看到20步以上”的水平。

誰說換電只能永久虧損?

“我們?nèi)绻惶煊?0單,換電服務(wù)本身就掙錢了,”李斌圍繞換電業(yè)務(wù)何時盈利,直接給出了數(shù)字,畢竟4車位大小占地面積建設(shè)成本不算太離譜,因此,單個換電站訂單數(shù)量,決定了盈利和最終能否跑通商業(yè)模式。

按照最新數(shù)據(jù),目前蔚來20%換電站已經(jīng)達(dá)到每日60單的盈虧平衡點,尤其是上海等重鎮(zhèn),在春節(jié)期間甚至出現(xiàn)過每天195單的紀(jì)錄。

一定會有這樣的疑問:那還有80%換電站沒有盈利。其實這并不算什么難題,畢竟現(xiàn)在還是蔚來換電站鋪開的前期,僅僅2023年,就新增超過一千座換電站,總數(shù)達(dá)到2,382座(這也意味著2023年同比新增達(dá)到70%之多),自然還沒到充分?jǐn)偙〉墓?jié)點。

“我一直說換電網(wǎng)絡(luò)非常像云服務(wù),能源的云服務(wù)。先要建立一個網(wǎng)絡(luò),把接口等各方面做得特別標(biāo)準(zhǔn),先要證明自己行,然后才去開放給別人,”李斌用云服務(wù)做了一個比方,證明乘用車換電也具備可行性。

在蔚來看來,云服務(wù)是長期主義,換電同樣也是長期主義。從亞馬遜、谷歌、微軟,到騰訊、阿里,云業(yè)務(wù)都具備一個共同特點:前期大量投入,形成自有大用量,內(nèi)部將各種業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,然后再對外開放,實現(xiàn)扭虧為盈。

云服務(wù)的盈利之路并不算短,“但一旦形成了,基本上就是一個大生意,全球科技巨頭說自己不搞云服務(wù),基本上大家覺得你這好像一個國家沒有高速,沒有鐵路一樣,是不成立的?!崩畋蟮谋磉_(dá),表層是對云技術(shù)的肯定,內(nèi)在卻是對換電業(yè)務(wù)和長期主義的滿滿信心。

基于當(dāng)前發(fā)展趨勢,隨著用戶規(guī)模的快速增長、業(yè)界伙伴更多加盟,換電業(yè)務(wù)的整體盈利也將可期。

投資當(dāng)下,利在千秋。

云技術(shù)的盈利之路,誠然從ICT科技角度證明了,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)需要長期主義去實現(xiàn)商業(yè)利潤,那么汽車這種重型制造業(yè),是否也適用于這種“投資當(dāng)下,明天獲利”的模式呢?

在電動汽車百人會論壇上,李斌再次提到了一種底層剖析思維和歷史視角:油車當(dāng)前比電車?yán)麧櫢?,是因為已?jīng)有了百年的投入和積淀。

今天的投入,如果方向正確,那么就是為明天的盈利鋪路;今天收獲的紅利,往往也是因為昨天有了大量的投入和耕耘。因此展開觀察視角,如今油車高利潤的優(yōu)勢,恰恰是百年前的長期主義留給當(dāng)前的紅利。

基于如是思路,蔚來選擇的高端智能電動汽車+長壽命電池業(yè)務(wù)模式,雖然短時期內(nèi)并不容易快速盈利,但在長遠(yuǎn)的“賬單”上,有利于撬動更大的商業(yè)蛋糕,和催生更新穎的利潤模式,例如將來電力交易業(yè)務(wù)對利潤的推動。

其實,從看似“重虧”的財報已經(jīng)能看見蔚來正在迎來長期主義的回饋,從整車毛利率連續(xù)達(dá)到兩位數(shù),到現(xiàn)金流整體健康,乃至發(fā)布會后股價的反應(yīng),都意味著長期主義和短期功利主義的角力,勝利天平傾向了前者。

民族產(chǎn)業(yè)沖高,需要企業(yè)行遠(yuǎn)

中國汽車創(chuàng)造偉大新局,需要怎樣的企業(yè)?

既需要短期內(nèi)能夠通過插混增程實現(xiàn)盈利、給行業(yè)對電動化更多信心的企業(yè),也需要頂著壓力率先拓路、扛著高端化+純電+體系化運作重?fù)?dān)的勇者,為整個行業(yè)探索更遠(yuǎn)景的方向。

在中國汽車產(chǎn)業(yè)史中,不乏誕生之初條件優(yōu)厚、缺乏長遠(yuǎn)眼光,而最終泯然眾人乃至淘汰于時代的企業(yè)。

相反,無論是當(dāng)前頭部自主傳統(tǒng)車企,還是領(lǐng)先的新能源汽車公司,如今的榮光,都系于五年十年前的提前部署,和一以貫之的重度投入。

某種意義上說,蔚來的高端+純電+高質(zhì)服務(wù)+充換電“科技公司”、“能源公司”路線,與其說和其他新能源車企是競爭關(guān)系,倒不如說是分工關(guān)系。

純電動在全新平臺和高集成度電子電氣架構(gòu)賦能之下,擁有更好的電氣一致性和智能化技術(shù)適配能力。哪怕當(dāng)前燃油車和混動車也能搭載看起來功能體驗相近的智艙智駕技術(shù),但從長遠(yuǎn)發(fā)展來看,純電動提前做積累和迭代,特別是蔚來還深度創(chuàng)新補(bǔ)能,顯然是“為明天憋后招”,而插混和增程式則是通過更好的續(xù)航、兼顧內(nèi)燃機(jī),堪稱是“當(dāng)前收獲果實”。

以漁獵為比方:特斯拉破冰層,以先鋒姿態(tài)打開新能源局面;蔚來放長線,探尋更為長遠(yuǎn)的收獲;而增程插混直接用網(wǎng)兜和魚叉開始捕魚,自然更能短期內(nèi)收獲滿滿。不同的角色,共同構(gòu)成新能源的發(fā)展網(wǎng)絡(luò)。

長期主義者最艱難的時刻,在于不被理解,和“難以立即拿出證明自己的證據(jù)”。但這份勇氣卻卓絕于眾。

李斌一直將長期主義作為蔚來的旗號,而這并不是鏡花水月的空談,基于長期主義和用戶為中心思想的巨大投入,已經(jīng)迎來了回報。

民族產(chǎn)業(yè)沖高,需要企業(yè)行遠(yuǎn)。長期主義已經(jīng)由耕耘階段進(jìn)入收獲階段,“換道超車”的壯舉也將藉此由杰出邁向偉大,在歷史長河中卷起變革的巨浪。

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