經歷了3年由疫情引發(fā)的供應鏈危機后還沒多久，全球汽車行業(yè)再次遭遇嚴峻的考驗。最近，亞歐航運交通大動脈——紅海正被巴以沖突的陰云籠罩，全球多家航運巨頭被迫改道繞行，引發(fā)了人們對國際航運和全球供應鏈穩(wěn)定的擔憂。
具體到汽車行業(yè)，目前，無論是整車還是零部件在亞歐之間的海上運輸都不得不繞行耗時更長、耗資更多的其他航線。受制于來自亞洲的零部件供應問題，特斯拉、沃爾沃、鈴木等多家車企的歐洲工廠均被迫暫時停產；與此同時，亞洲車企向歐洲出口，尤其是此前高速增長的中國汽車對歐出口也受到了一定的影響。從本期開始，《中國汽車報》推出“紅海危機與全球汽車”系列報道，持續(xù)關注這一事件對全球汽車行業(yè)的影響。
紅海位于非洲與阿拉伯半島之間，總長2250公里，最大寬度300公里，北部通過蘇伊士運河與地中海相連，南部則以曼德海峽連接亞丁灣。紅海的重要性不言而喻，它是亞洲前往歐洲的必經之地，是國際石油運輸線之一，也是世界經濟的“大動脈”。
隨著巴以沖突持續(xù)，自2023年10月以來，胡塞武裝開始對在紅海航行的商船發(fā)起襲擊。此后，紅海危機持續(xù)發(fā)酵。自2023年12月15日起，地中海航運、馬士基、達飛輪船、中遠海運、赫伯羅特等全球十大集裝箱航運巨頭陸續(xù)暫停紅海航運，繞行非洲好望角這一耗時更長、成本更高的路線。據悉，上述暫停紅海航運的十大航運公司運營著全球約85％集裝箱運力，在亞歐航線上的運力占比超95％。
時至今日，紅海局勢的持續(xù)緊張升級對全球經濟的影響日益顯現(xiàn)，汽車行業(yè)正是受波及的重要領域。日前，特斯拉宣布德國柏林工廠將于1月29日至2月12日暫停生產，沃爾沃歐洲工廠臨時停產3天，鈴木匈牙利工廠于1月15日至21日期間停產，大眾汽車也調整了在歐洲的生產計劃……上述車企歐洲工廠停產及調整的原因，無一例外都是因為來自亞洲的汽車零部件要避開紅海航線繞行而導致無法按時到達，使得生產難以為繼。
“黃金通道”被堵 供應鏈受創(chuàng)
“作為連接亞歐的‘黃金通道’，來自亞洲的汽車整車以及歐洲所需的大量零部件基本上都是通過紅海運輸?shù)綒W洲的?！鄙虾Ｉ缈圃焊毖芯繂T夏曉峰向《中國汽車報》記者表示，從全球航運來看，將近30％的集裝箱均從紅海通過，這一“黃金通道”是從亞洲通往歐洲最快的海運航線，約占全球海運量的12％，也是全球最重要的航運通道之一。如果沒有紅海航運，亞歐之間的海上貿易運輸就只能繞道非洲好望角，時間和資金成本都會大幅增加。由此，紅海危機引發(fā)了全球航運運費的連鎖反應，除了亞洲至歐洲地中海的運價飆升，亞洲至美國的貨運成本也大幅上漲。
紅海危機已經開始對全球供應鏈的正常運轉產生負面影響，尤其是汽車供應鏈。日前，大眾汽車發(fā)言人表示，該公司從2023年12月開始，就已經將亞洲發(fā)出的汽車零部件從蘇伊士運河轉向繞道好望角，此舉使交貨時間增加了兩周，大眾汽車已將此變化納入生產計劃，做出調整。
“我們出口歐洲的大眾奧迪A4底盤系統(tǒng)組件以及等速驅動軸等都已經繞道好望角，大約會延遲兩周時間交付?！痹S昌遠東傳動軸股份有限公司一位不愿透露姓名的人士告訴記者，2023年11月紅海危機發(fā)酵以來，部分航運公司就已對路線改變通知托運方企業(yè)，而近期出發(fā)的貨輪幾乎已經全部改道。
“受到巴以沖突外溢直接影響的紅海航線，是世界上最繁忙的海運路線之一，高峰時每天約有500艘集裝箱船通過也門南部的曼德海峽進入紅海，其在全球航運中有著舉足輕重的地位?！闭憬斀洿髮W現(xiàn)代消費研究中心研究員付亞霖告訴《中國汽車報》記者，作為通向蘇伊士運河的必經之地，紅海航道對于全球航運貿易具有重大影響。當前，國際航運巨頭以及眾多運輸企業(yè)皆已宣布繞行好望角或暫停紅海航線運輸，這些巨頭承運的貨物中，幾乎都有從中日韓等亞洲國家發(fā)往歐洲的整車及零部件，而大量中國品牌以及特斯拉上海超級工廠生產的新能源汽車也是通過紅海航線運到歐洲的。
“紅海航線無論對于亞歐之間的整車貿易，還是汽車供應鏈穩(wěn)定都有著不可替代的作用?！敝袊ㄉ钲冢┚C合開發(fā)研究院財稅貿易與產業(yè)發(fā)展研究中心主任韋福雷在接受《中國汽車報》記者采訪時表示，從中日韓的整車、零部件到東南亞的汽車供應鏈，都與歐洲大陸有著緊密的聯(lián)系。此外，來自歐洲的整車和零部件也會通過紅海來到亞洲。隨著中國汽車出口站上世界第一，歐洲已經成為中國汽車，特別是新能源汽車出口增長較快的主要出口目的地之一。
運費飆升 一箱難求
天風證券指出，受紅海航運危機影響最大的是集裝箱和汽車貿易。隨著紅海緊張局勢升級，集裝箱運費出現(xiàn)快速上漲，遠東至歐洲航線的集裝箱運費現(xiàn)貨價格和期貨價格呈上漲趨勢。其中，上海至歐洲集裝箱即期運費價格上漲明顯。例如，2023年12月底，上海至北歐航線運價較月初大幅上漲220％。目前，多家航運巨頭選擇繞道好望角，避開紅海航線。據業(yè)內人士分析，這一繞行方案不僅將大大增加亞洲和歐洲之間的運輸時間，還有可能使全球集裝箱有效運輸能力減少10％～15％。
“通過好望角繞行到歐洲增加了10～20天時間，運輸費用增加10％～20％。更重要的是，近2個月來這一航線的貨輪減少，海運集裝箱的價格持續(xù)飆升。”上汽集團、比亞迪、奇瑞汽車等國內汽車企業(yè)負責出口業(yè)務的相關人士向記者透露的信息基本一致。
“今年1月以來，世界各大航運巨頭基本上都上調了從亞洲到北歐、地中海的FAK（海運集裝箱班輪所有貨物統(tǒng)一運價）費率，有的公司在半個月內已經漲價兩次?！鄙钲谝患液＿\代理商負責人高瑋瑋告訴記者，如果通過紅海航線從深圳到葡萄牙的里斯本，航程約1.6萬公里，時間在26天左右；而繞道好望角全程近2萬公里，時間要30天以上。今年1月1日，達飛海運的這一航線價格已經比去年11月上漲30％；從今年1月15日起，該公司從亞洲到北歐、地中海地區(qū)的集裝箱運費將較1月1日的水平再次上調約100％，40英尺標準集裝箱運費將從3000美元提高到6000美元。實際上，多家航運公司的集裝箱價格經過轉手已經被炒到每箱1萬美元都很難預定。業(yè)內人士預計，從1月下旬開始，亞洲可能會出現(xiàn)船舶和集裝箱短缺的現(xiàn)象，運價漲勢也將外溢至各大航線。
“紅海危機讓本就運力緊張的全球航運雪上加霜，導致航運成本加速上漲。”夏曉峰分析道，一方面，在汽車出口中，中國市場表現(xiàn)尤為突出。根據海關總署的數(shù)據，2021年、2022年，中國汽車出口量連續(xù)邁上了200萬輛、300萬輛臺階；2023年更是跨越了兩個百萬級臺階，出口522.1萬輛，同比增長57.4％。與此同時，汽車零部件出口也在持續(xù)增長。另一方面，疫情之后，全球汽車海運市場需求創(chuàng)歷史新高。航運咨詢公司克拉克森預測，2023年全球汽車海運量同比增長17％，達到2370萬輛，這是汽車海運量增長最快的一年，超過了2018年的2150萬輛。而且，2023年汽車運輸船租金屢創(chuàng)新高，主要原因是可用運力短缺以及市場需求旺盛，運費居高不下已經成為常態(tài)。據不完全統(tǒng)計，2024年僅全球新增的汽車船訂單就有40多艘，而且基本上都是6000車位至9000車位的大噸位汽車船，造船企業(yè)也面臨著較大的壓力。而紅海危機加劇了海運運力緊張的趨勢，尤其是亞歐之間整車及零部件的運輸尤為緊張。但即使是航運公司漲價，汽車運輸船和集裝箱仍是一船難求、一箱難求。
運費的走向，成為當下汽車行業(yè)企業(yè)關心的問題。“大家都希望亞歐航運能早點恢復正常，但目前看來并不容易。在其他國際航線運費都在上漲的情況下，亞歐航線運價或將加速上行?！备秮喠卣J為，繞行紅海不僅增加了運輸時間和成本，也拖慢了汽車運輸?shù)蓉涊喌闹苻D率。在未來一段時間內，亞歐航線的汽車運輸船、集裝箱運力仍將高度緊張，運費在短期內依然會“水漲船高”。
“海運仍是目前汽車及零部件主要的洲際運輸方式，即使運費上漲也不會影響其在亞歐貿易中運輸工具的地位?！表f福雷表示，海運的單船運量是卡車、火車等其他方式所無法相比的，比價格昂貴的空運、陸運更具優(yōu)勢，且性價比優(yōu)勢突出。此外，像動力電池、新能源汽車通過海運，可以不用像通過火車運輸那樣必須卸下動力電池，更加便捷。不過，隨著紅海航線的船只繞行，燃油、天然氣價格也在回升，這也給船舶運輸帶來成本增加的問題。
歐洲部分汽車工廠暫停生產
供應鏈一向被稱為“汽車工業(yè)的筋骨和血脈”，如果供應鏈不穩(wěn)，汽車生產將遭受打擊。
近日，特斯拉宣布，將在1月29日至2月11日期間暫停德國柏林工廠的大部分汽車生產，原因是紅海船只遇襲導致運輸路線改變，造成其零部件短缺。同樣由于紅海危機導致的供應鏈問題，日本汽車制造商鈴木位于匈牙利北部城市埃斯特爾戈姆的工廠將在1月中下旬暫停生產，主要原因是配裝在S-CROSS和Vitara車型上的發(fā)動機不能及時從日本運往匈牙利。
與此同時，沃爾沃位于比利時根特的工廠也暫停生產數(shù)日，原因是其從亞洲采購的變速器由于航線改道而導致交付延遲。另外，Stellantis方面表示，該公司正依靠空運來保證來自亞洲的零部件能按時到達。
隨著紅海危機的持續(xù)發(fā)酵，其他汽車制造商可能也會受到影響。AFS咨詢機構汽車預測副總裁薩姆·菲奧拉尼指出，歐洲汽車業(yè)很多關鍵零部件依賴亞洲，一直是一個潛在風險。例如，特斯拉就高度依賴來自亞洲的電池組件，這些組件需要通過紅海運往歐洲，紅海危機對于特斯拉來說是沉重的打擊。
付亞霖表示，從公開資料可知，特斯拉上海工廠近幾年一直在進行供應鏈本地化，至少有數(shù)百家中國零部件供應商進入了特斯拉供應鏈體系，而且很多企業(yè)同時也是特斯拉德國柏林工廠的供應商。其中，在動力電池方面，特斯拉柏林工廠Model
Y等車型在很大程度上依靠的是來自中國的電池及組件。目前，全球動力電池將近70％在中國制造，歐洲本土動力供應鏈體系尚不完備，生產能力也不如亞洲，很多電池及組件都需要通過紅海運往歐洲。
“中國汽車零部件供應鏈體系的實力不斷增強，特別是在新能源汽車方面的先發(fā)優(yōu)勢明顯，走向世界是必然趨勢?！毕臅苑灞硎?，如今，歐洲進口的來自中國的汽車零部件及原材料中，從傳統(tǒng)燃油車的發(fā)動機、變速器、底盤的組件到新能源汽車電機、電池、電控等零部件，以及內飾材料、車載顯示屏等，比重都在不斷增長。在這一良好發(fā)展勢頭之下，紅海危機不僅給歐洲車企，也給中國相關企業(yè)提出了新的課題。
“大眾汽車從去年12月就開始提前與航運公司協(xié)商改道好望角運輸，在很大程度上避免了停產的風險，這一做法對于依賴紅海運輸供應鏈的歐洲車企帶來啟示?！表f福雷表示，這是因為大眾汽車在經歷前幾年汽車缺芯之痛后，2022年成立了專門的供應鏈保障團隊，隨時跟蹤自身和行業(yè)供應鏈動態(tài)，一旦發(fā)現(xiàn)干擾因素會及時提出對策，經內部批準后高效率實施。大眾汽車的這一機制在很大程度上可以避免供應鏈風險，最大限度爭取主動，即使像其他歐洲車企一樣面臨紅海危機帶來的供應鏈風險，也能夠做到未雨綢繆、調整生產計劃，將供應鏈風險降至最低。在汽車產業(yè)鏈、供應鏈全球化背景下，這一做法值得汽車行業(yè)相關企業(yè)參考借鑒。
中國汽車“出?！痹庥鲂绿魬?zhàn)
當下，中國汽車品牌正在加速“出?！?，歐洲正成為中國汽車出口的主要增量市場。全國乘用車市場信息聯(lián)席會的數(shù)據顯示，2023年中國汽車對外出口中，歐洲占比達38％，遠超其他地區(qū)。值得一提的是，新能源汽車成為我國汽車出口增長的主力軍，而歐洲更是我國新能源汽車出口的主要市場。根據彭博綠金的數(shù)據，目前，歐盟占據中國新能源汽車出口大約1/3的市場。由于海運是我國汽車出口最主要的渠道，紅海危機也不可避免地影響了中國汽車對歐洲的出口。
中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據顯示，2023年11月，我國汽車出口52.4萬輛，同比增長41.5％，環(huán)比下降0.6％。其中，新能源汽車出口15.2萬輛，同比增長4.2％，環(huán)比下降21.1％。記者采訪了上汽集團、比亞迪、奇瑞汽車等車企負責出口業(yè)務的相關人士，他們均透露，由于紅海危機的影響，企業(yè)均已選擇改道至好望角繞行，導致交付周期拉長、運輸成本增加。
“2023年11月，我國汽車出口，特別是新能源汽車出口出現(xiàn)環(huán)比驟降的情況，主要原因就是紅海危機影響到汽車海運出口?！贝筮B海事大學教授劉家國在接受《中國汽車報》記者采訪時表示，從2023年11月的數(shù)據來看，新能源汽車出口同比增速放緩、環(huán)比下降幅度較大，充分表明了紅海危機導致運輸受阻、交付延遲等問題。
“實際上，中國對歐洲出口無論是整車還是零部件都處于上升通道，紅海危機的確帶來了很大的挑戰(zhàn)。”夏曉峰說。此前，有輿論認為歐盟對華電動汽車反補貼調查是導致我國對歐洲汽車出口放緩的主要原因，但實際上并非如此。去年10月，歐盟委員會宣布啟動反補貼調查，計劃預計持續(xù)13個月。歐盟委員會的調查文件顯示，目前調查正處于“啟動階段”，歐盟委員會將于今年4月11日前進行核查訪問。在調查結果出來之前，歐盟委員會不太可能會出臺反制措施?？梢?，近期我國新能源汽車出口歐洲暫時放緩，主要還是受到了紅海危機這一“黑天鵝”事件的影響。
“紅海航線受阻對于中國新能源汽車出口歐洲影響較大?！备秮喠乇硎荆鼉赡?，歐洲成為我國新能源汽車出口的亮點之一，其中比利時、西班牙、斯洛文尼亞和英國等國成為出口的重點市場。但現(xiàn)在出口不得不繞開紅海航線改道，時間和運輸成本都大大增加。例如，改道之后，1輛上海工廠生產的特斯拉從中國運輸?shù)綒W洲，成本將至少增加20％，這必然會反映到市場售價上，容易引發(fā)當?shù)叵M者情緒波動。從2023年中國新能源汽車在歐洲市場的銷量看，上海產特斯拉占比較高，超過40％。此外，上汽名爵在歐洲銷量占中國品牌在歐銷量的85％。如果說名爵是因為有歐洲“血統(tǒng)”、品牌認可度較高的話，比亞迪、蔚來、小鵬都是近幾年才剛剛進入歐洲市場，正是需要在當?shù)乩^續(xù)擴大品牌影響力的關鍵時期。紅海危機導致的海運不暢，對于這些新進入歐洲市場的中國品牌市場拓展之路可能會帶來不利影響。
“目前，在中國整車及零部件出口‘井噴’的當下，國內車企需要多措并舉，以分散紅海危機帶來的風險，并積極尋覓破解難題的新路徑?！表f福雷表示，總體來看，紅海危機是一次嚴峻的考驗，但更有可能激發(fā)中國汽車企業(yè)去探索創(chuàng)新，從機制上建立應對產業(yè)鏈、供應鏈風險的妥善方案，更好地走好“出?！敝?。
展商動態(tài) ? 紅海危機牽動全球汽車業(yè)“神經”
