" 卷、卷、卷 " 的 2023 年已成為過(guò)去，2024 年如約而至。新的一年，" 價(jià)格戰(zhàn) " 是否繼續(xù)開(kāi)打？遭遇歐美打壓的中國(guó)新能源汽車出口能否破浪前行？半固態(tài)電池、L3 級(jí)自動(dòng)駕駛能否迎來(lái)真正的商業(yè)化應(yīng)用……讓我們拭目以待。
01
承壓下行
全球車市復(fù)蘇態(tài)勢(shì)放緩？
與遭遇 " 缺芯潮 " 的 2021 年、2022 年相比，全球疫情的緩解，供應(yīng)鏈的趨穩(wěn)，使得 2023 年汽車行業(yè)從全球半導(dǎo)體短缺困境中逐漸復(fù)蘇，汽車生產(chǎn)向常態(tài)化修復(fù)，推動(dòng)著全球車市回暖。以中國(guó)市場(chǎng)為例，2023 年 1~11 月，汽車?yán)塾?jì)銷量為 2693.8 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 10.8%；全年銷量有望突破 3000 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 11.7%。
類似的強(qiáng)勁增長(zhǎng)也出現(xiàn)在美國(guó)、歐洲、日本、印度、巴西、俄羅斯等地，這些主要市場(chǎng)也基本實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)或接近兩位數(shù)的大幅增長(zhǎng)。例如，全球汽車信息平臺(tái) MarkLines 的數(shù)據(jù)顯示，2023 年 1~11 月，美國(guó)新車?yán)塾?jì)銷量為 1415 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 12.2%；歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2023 年 1~11 月，歐洲乘用車銷量為 1180 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 15.6%；另外，根據(jù)日本汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)（JADA）和日本全國(guó)輕型汽車協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2023 年 1~11 月，日本國(guó)內(nèi)新車銷量為 441.6 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 14.5%。
之所以 2023 年普遍出現(xiàn)高增長(zhǎng)，除了市場(chǎng)復(fù)蘇、此前積壓的消費(fèi)需求陸續(xù)得到釋放外，還有一個(gè)重要原因是 2022 年同期基數(shù)相對(duì)較低。進(jìn)入 2024 年，各主要市場(chǎng)的增速可能會(huì)大幅放緩。一方面，2023 年同期基數(shù)已經(jīng)回升；另一方面，俄烏沖突、巴以沖突等地緣政治不確定性使得全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，經(jīng)濟(jì)放緩和通脹高企繼續(xù)擠壓消費(fèi)者的錢包，2024 年全球汽車行業(yè)總體增長(zhǎng)將放緩。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2024 年中國(guó)汽車總銷量將達(dá)到 3100 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 3%。美國(guó) Cox Automotive 汽車咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2024 年美國(guó)新車銷量將僅增長(zhǎng) 2%，至 1560 萬(wàn)輛。S&P Global Mobility 咨詢公司前不久也發(fā)布預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)稱，2023 年全球輕型車銷量預(yù)計(jì)接近 8600 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 8.9%；2024 年將同比增長(zhǎng) 2.8%，達(dá)到 8830 萬(wàn)輛。
02
" 價(jià)格戰(zhàn) " 下
" 油電同價(jià) " 時(shí)代加速到來(lái)？
2023 年，" 油電同價(jià) " 成為中國(guó)車市的一大流行詞匯。過(guò)去，行業(yè)的 " 潛規(guī)則 " 是合資品牌定價(jià)高于自主品牌，新能源汽車定價(jià)高于燃油車。不過(guò)，進(jìn)入 2023 年，特斯拉、東風(fēng)雪鐵龍分別在新能源汽車和燃油車領(lǐng)域發(fā)起 " 價(jià)格戰(zhàn) "，之后車企基本上都被 " 卷 " 進(jìn)來(lái)，合資品牌不再高高在上，競(jìng)爭(zhēng)的加劇也使得新能源汽車售價(jià)不斷下降。
受大環(huán)境影響，汽車行業(yè)的日子并不好過(guò)。傳統(tǒng)燃油車面臨增長(zhǎng)困境，前兩年飛速增長(zhǎng)的新能源汽車在進(jìn)入 2023 年后增速也開(kāi)始放緩。在這種情況下，車企希望通過(guò)打破以往的價(jià)格體系，以更有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格爭(zhēng)奪市場(chǎng)。
無(wú)論是自主、合資還是豪華品牌，如今都打出了 " 油電同價(jià) " 這個(gè)概念。例如，沃爾沃針對(duì) XC40 提出 " 油電雙生、智享同價(jià) "；比亞迪在秦 PLUS DM-i 2023 冠軍版上市時(shí)也提出 " 油電同價(jià)、顛覆燃油 "；別克純電中大型 SUV E5 降價(jià)后，與中型 SUV 昂科威 S 幾乎持平；東風(fēng)日產(chǎn)超混電驅(qū)奇駿的起售價(jià)，也與燃油版的價(jià)格趨同，甚至更低。" 油電同價(jià) " 這一概念愈發(fā)火熱。
近期多家車企宣布促銷，年終 " 價(jià)格戰(zhàn) " 已經(jīng)打響。從車企的動(dòng)作可以看出，以價(jià)換量還是普遍現(xiàn)象，" 價(jià)格戰(zhàn) " 可能仍將是 2024 年車市的主旋律。隨著新能源汽車市占率不斷提升，無(wú)論是自主還是合資、外資品牌，都需要以同價(jià)位或低價(jià)位進(jìn)一步叩開(kāi)新能源汽車市場(chǎng)的大門。在這種情況下，" 油電同價(jià) " 時(shí)代正加速到來(lái)，2024 年 " 油電同價(jià) " 策略將在更多車企落地，這有助于進(jìn)一步推動(dòng)新能源汽車普及。
03
遭遇阻力
中國(guó)汽車出口更上一層樓？
中國(guó)在新能源汽車領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，正在助推中國(guó)汽車出口快速增長(zhǎng)。從 2021 年邁上 200 萬(wàn)輛的新臺(tái)階，到 2022 年突破 300 萬(wàn)輛，再到 2023 年有望達(dá)到 500 萬(wàn)輛，中國(guó)汽車出口 " 有點(diǎn)猛 "。
目前，燃油車仍是中國(guó)汽車出口的主力軍，但新能源汽車已經(jīng)成為拉動(dòng)中國(guó)汽車出口高質(zhì)量增長(zhǎng)的核心引擎，而且改變了以往依賴亞洲、非洲等發(fā)展中國(guó)家的被動(dòng)局面，逐漸拓展到歐洲及北美發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。隨著蔚來(lái)、小鵬、比亞迪、上汽名爵、領(lǐng)克等國(guó)產(chǎn)品牌陸續(xù)出口歐洲，海外用戶對(duì)中國(guó)新能源汽車的關(guān)注度正持續(xù)升溫。
不過(guò)，隨之而來(lái)的，也有海外部分國(guó)家對(duì)于中國(guó)新能源汽車的警惕和打壓，甚至波及在華生產(chǎn)并出口的外資品牌新能源汽車。例如，歐盟已經(jīng)對(duì)中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查；法國(guó)于 2024 年生效的補(bǔ)貼新政將中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車基本上排除在外；土耳其對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車加征關(guān)稅，近期還頒布新法令進(jìn)一步限制中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車；美國(guó)補(bǔ)貼政策更是將中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車 " 拒之門外 "。
當(dāng)然，這種警惕和打壓，本身就說(shuō)明中國(guó)汽車產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力在提升。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2024 年中國(guó)汽車出口將達(dá)到 550 萬(wàn)輛。在該協(xié)會(huì)舉辦的 "2024 中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)峰會(huì) " 上，東風(fēng)公司戰(zhàn)略規(guī)劃與科技發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展研究中心主任劉洛川表示，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，中國(guó)汽車出口達(dá)到頂峰之后，會(huì)因?yàn)橘Q(mào)易摩擦而出現(xiàn)波動(dòng)，這也會(huì)推動(dòng)中國(guó)車企加速海外建廠。他還預(yù)計(jì)，到 2030 年，中國(guó)海外汽車銷量保守可以達(dá)到 1200 萬(wàn)輛，其中出口 600 萬(wàn)輛，海外產(chǎn)量 600 萬(wàn)輛。
04
" 有進(jìn)有出 "
造車新勢(shì)力洗牌加速？
近日，小米汽車熱度頗高，2024 年量產(chǎn)在即。與 " 蔚小理 " 這樣的中國(guó)造車新勢(shì)力前浪相比，小米算是后浪。小米汽車的入局，令本就競(jìng)爭(zhēng)十分激烈的新能源汽車市場(chǎng)又新增了一個(gè) " 科技派玩家 "，可能會(huì)給零跑、極氪、小鵬、深藍(lán)、哪吒、智己等新勢(shì)力品牌帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)壓力。
目前，造車新勢(shì)力的洗牌仍在繼續(xù)，有人加入戰(zhàn)場(chǎng)，也有人黯然出局。以中國(guó)市場(chǎng)為例，拜騰、奇點(diǎn)等一批新勢(shì)力品牌已經(jīng)退場(chǎng)，天際、威馬、愛(ài)馳、自游家 NIUTRON、雷丁等也面臨困境，可能步其后塵。此外，大家所熟知的 " 蔚小理 " 差距也在拉大。在美國(guó)，Lordstown、Proterra 倒下了，Rivian、尼古拉、菲斯科、Lucid、法拉第未來(lái)、Arrival 等還在努力求生。有 " 越南特斯拉 " 之稱的 VinFast 依靠 " 鈔能力 " 開(kāi)道，于 2023 年 8 月登陸美國(guó)納斯達(dá)克，但其產(chǎn)品在美國(guó)飽受質(zhì)疑。
為了活下去，中外造車新勢(shì)力都在 " 八仙過(guò)海，各顯神通 "。先看中國(guó)造車新勢(shì)力，蔚來(lái)依靠中東資本戰(zhàn)投獲得 " 輸血 "；小鵬汽車挖來(lái)原長(zhǎng)城汽車 " 二把手 " 王鳳英，并通過(guò)發(fā)布新車、降價(jià)等舉措，使得銷量重回巔峰，還牽手大眾集團(tuán)；零跑汽車與 Stellantis 集團(tuán)達(dá)成合作，雙向奔赴。至于國(guó)外造車新勢(shì)力，菲斯科、Lucid 已將目光轉(zhuǎn)向中國(guó)，希望開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)；Rivian 計(jì)劃 2024 年初在美動(dòng)工建設(shè)第二座電動(dòng)汽車工廠，交付量也在穩(wěn)步增長(zhǎng)，2023 年第三季度交付了 1.56 萬(wàn)輛新車，高于華爾街預(yù)期。
此外，廣汽埃安、極氪、深藍(lán)、智己等脫胎于傳統(tǒng)車企的新勢(shì)力品牌同樣備受關(guān)注，也是新能源汽車市場(chǎng)的一股重要力量。進(jìn)入 2024 年，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及 " 價(jià)格戰(zhàn) " 加劇，預(yù)計(jì)還會(huì)有一批新勢(shì)力品牌倒下。
05
新零售火熱
汽車渠道變革再進(jìn)一步？
很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，4S 店模式是汽車流通領(lǐng)域的主流模式。而今，直營(yíng)制、代理制、在線售車等，越來(lái)越多的新銷售模式涌現(xiàn)，推動(dòng)汽車渠道加速變革。其中，特斯拉異軍突起后掀起的直營(yíng)熱潮，被眾多造車新勢(shì)力所效仿，幾乎成為新能源汽車銷售領(lǐng)域的標(biāo)配。
直營(yíng)的出現(xiàn)，也刺激著眾多傳統(tǒng)車企改革銷售模式。在歐洲市場(chǎng)，大眾、奧迪、寶馬、梅賽德斯 - 奔馳、沃爾沃、Stellantis 等傳統(tǒng)車企正在嘗試推行代理制。以寶馬為例，從 2024 年起，MINI 品牌將率先在意大利、波蘭和瑞典采用代理制，隨后，其余歐洲國(guó)家也將逐步跟進(jìn)。2026 年起，寶馬品牌在歐洲的經(jīng)銷商也將過(guò)渡到代理銷售模式。
一些車企還嘗試線上售車。前不久，現(xiàn)代汽車與亞馬遜達(dá)成合作協(xié)議，從 2024 年開(kāi)始將在亞馬遜網(wǎng)站上銷售現(xiàn)代汽車。亞馬遜預(yù)計(jì)到 2024 年年底，還會(huì)有越來(lái)越多的車企開(kāi)始借助該公司渠道賣車。
不過(guò)，值得注意的是，車企對(duì)于銷售模式的選擇實(shí)際上在不斷發(fā)生變化。出于貼近用戶和成本壓力考慮，部分車企堅(jiān)持直營(yíng)模式，但也有些廠商重投經(jīng)銷商的懷抱。例如，小鵬汽車關(guān)閉了一些經(jīng)營(yíng)不善的直營(yíng)門店，并于 2023 年 7 月重新放開(kāi)經(jīng)銷商的加盟授權(quán)，轉(zhuǎn)向 " 直營(yíng) + 授權(quán) " 雙模式。蔚來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)堅(jiān)持直營(yíng)模式，但其透露，旗下子品牌在歐洲的銷售模式還在評(píng)估中，直銷、代理或經(jīng)銷商模式都有可能。福特電馬在以直營(yíng)模式運(yùn)營(yíng)了兩年之后，以敗北收?qǐng)觯?023 年 8 月從原有的直營(yíng)模式轉(zhuǎn)為傳統(tǒng)的經(jīng)銷商模式。
可以想見(jiàn)，進(jìn)入 2024 年，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)壓力下，車企將因地制宜，不斷探索真正適合自身的銷售模式。
06
先于全固態(tài)
半固態(tài)電池開(kāi)始批量上車？
憑借在能量密度、安全性能等方面的優(yōu)勢(shì)，固態(tài)電池被業(yè)內(nèi)普遍視為下一代電池技術(shù)，成為全球相關(guān)企業(yè)競(jìng)相角逐的焦點(diǎn)。豐田、本田、日產(chǎn)等日本車企都在發(fā)力全固態(tài)電池，并將量產(chǎn)上車時(shí)間表設(shè)定在 2028 年前后。
與還處于研發(fā)階段、商業(yè)化進(jìn)程面臨較多障礙的全固態(tài)電池相比，半固態(tài)電池被視為一種過(guò)渡性方案，2023 年已經(jīng)有企業(yè)開(kāi)始小批量嘗試應(yīng)用，上游動(dòng)力電池廠商研發(fā)不斷提速。相比全固態(tài)電池，半固態(tài)電池的生產(chǎn)成本更低，而且可以利用現(xiàn)有的生產(chǎn)線進(jìn)行改造升級(jí)。在中國(guó)市場(chǎng)，主要固態(tài)電池開(kāi)發(fā)商如清陶能源、衛(wèi)藍(lán)新能源、贛鋒鋰業(yè)、國(guó)軒高科、孚能科技等均已實(shí)現(xiàn)半固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化。
從 2024 年開(kāi)始，半固態(tài)電池有望開(kāi)啟規(guī)?；慨a(chǎn)上車。根據(jù)多家車企的規(guī)劃，2024 年將有一批配裝半固態(tài)電池的車型推向市場(chǎng)。其中，上汽集團(tuán)與清陶能源合作的半固態(tài)電池已經(jīng)完成裝車實(shí)驗(yàn)。2024 年上半年，配裝半固態(tài)電池的智己品牌車型將率先實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)；2025 年上半年起，智己、飛凡、榮威、名爵將推出多款相關(guān)量產(chǎn)車型。蔚來(lái)汽車創(chuàng)始人李斌前不久駕駛著裝有 150kWh 電池包的 ET7 進(jìn)行續(xù)航實(shí)測(cè)，而該電池包采用了半固態(tài)技術(shù)路線，有望在 2024 年 4 月量產(chǎn)，適配蔚來(lái)所有車型。
另外，長(zhǎng)安汽車近日與贛鋒鋰業(yè)達(dá)成合作，雙方將加快推進(jìn)半固態(tài)電池研發(fā)合資項(xiàng)目及制造產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。長(zhǎng)安汽車的目標(biāo)是從 2025 年開(kāi)始逐步量產(chǎn)應(yīng)用。廣汽埃安則瞄準(zhǔn)了全固態(tài)電池，計(jì)劃 2026 年實(shí)現(xiàn)裝車，旗下昊鉑品牌車型將率先應(yīng)用。
總的來(lái)說(shuō)，2024 年，半固態(tài)電池將不再停留在小規(guī)模示范階段，而是有望真正批量上車。
07
L3 級(jí)自動(dòng)駕駛
迎小規(guī)模量產(chǎn)應(yīng)用？
智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)正在從測(cè)試示范走向商業(yè)化應(yīng)用，L2 級(jí)自動(dòng)駕駛功能在新車上的搭載率不斷攀升，尤其是中國(guó)車企圍繞高速 NOA 和城市 NOA 掀起了 " 軍備賽 "。與此同時(shí)，不少車企及科技公司認(rèn)清了現(xiàn)實(shí)，不再試圖跳過(guò) L3 級(jí)直奔全自動(dòng)駕駛。
當(dāng)前，L3 級(jí)自動(dòng)駕駛正在進(jìn)入商業(yè)化應(yīng)用。政策方面，2023 年 11 月，中國(guó)發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》、《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》等文件，允許具備量產(chǎn)條件的 L3、L4 級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車在限定區(qū)域內(nèi)開(kāi)展上路通行試點(diǎn)，并首次明確了事故責(zé)任判定。這為 L3 級(jí)及以上自動(dòng)駕駛汽車的準(zhǔn)入和上路通行提供了政策通道，而在技術(shù)上，目前很多在售車型其實(shí)已經(jīng)具備了 L3 級(jí)的能力。
在中國(guó)市場(chǎng)，相關(guān)測(cè)試牌照正在發(fā)放中。2023 年 12 月，寶馬集團(tuán)、梅賽德斯 - 奔馳、智己汽車、長(zhǎng)安汽車等車企，陸續(xù)官宣獲得高速公路或高快速路的 L3 級(jí)自動(dòng)駕駛道路測(cè)試牌照。近日，比迪在社交媒介上宣布，該公司早在 2023 年 7 月就已拿到全國(guó)首張高快速路 L3 級(jí)測(cè)試牌照。政策放開(kāi)，也讓特斯拉 FSD 入華順理成章。特斯拉近期對(duì)外確認(rèn)，正在推進(jìn) FSD 在中國(guó)市場(chǎng)落地。
2024 年，L3 級(jí)自動(dòng)駕駛有望迎來(lái)小規(guī)模量產(chǎn)應(yīng)用。在國(guó)際市場(chǎng)，搭載 L3 級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng) Drive Pilot 的梅賽德斯 - 奔馳量產(chǎn)車型已經(jīng)在德國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)推出，并交付客戶；寶馬集團(tuán)的 Personal Pilot L3 級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)也于 2023 年 6 月在德國(guó)獲得認(rèn)證和批準(zhǔn)，搭載該功能的寶馬車型即將于 2024 年春季在德國(guó)交付客戶。
08
AI 大模型
推動(dòng)智能座艙交互革命？
2023 年，隨著以 ChatGPT 為代表的生成式 AI 大模型爆火，各大科技巨頭也相繼推出了自己的大模型。車企也來(lái) " 湊熱鬧 "，要么自研，要么與科技公司合作，大模型上車成為汽車行業(yè)熱潮。
在汽車領(lǐng)域，AI 大模型的應(yīng)用方向目前主要集中于智能座艙和智能駕駛兩個(gè)方面。其中，AI 大模型正在重構(gòu)智能座艙生態(tài)，包括交互、開(kāi)發(fā)模式、架構(gòu)、用戶運(yùn)營(yíng)模式等。在 AI 大模型的加持下，系統(tǒng)擁有更出色的語(yǔ)言學(xué)習(xí)能力和理解能力，人車交互從 " 命令式 " 升級(jí)到 " 對(duì)話式 "，交互自然度大幅提升。通過(guò)賦能語(yǔ)音交互，AI 大模型有望將人機(jī)交互體驗(yàn)提升到一個(gè)新高度，而其帶給智能座艙的改變，也更容易為用戶所感知到，因此成了車企發(fā)力的重點(diǎn)。
以梅賽德斯 - 奔馳為例，2023 年 6 月，其與微軟達(dá)成合作協(xié)議，將 ChatGPT 整合進(jìn)車輛的語(yǔ)音控制系統(tǒng)中。通過(guò)整合 ChatGPT 技術(shù)，其車載語(yǔ)音助手可以實(shí)現(xiàn)更多高級(jí)功能，提供更智能、更個(gè)性化的功能和體驗(yàn)，與車主的對(duì)話也會(huì)更自然、更流暢。另外，2023 年 10 月，智己 LS6 上市，該車搭載 " 智己生成式大模型 "，以加強(qiáng)智能語(yǔ)音對(duì)話功能；當(dāng)月上市的還有極越 01，該車融入了百度 " 文心一言 " 大模型能力，語(yǔ)音助手 SIMO 在與人交互時(shí)擁有邏輯推理、策略規(guī)劃和內(nèi)容生成等諸多能力，以接近人與人的 " 自然交流 " 實(shí)現(xiàn)整車幾乎所有功能語(yǔ)音控制。2023 年 11 月，大眾集團(tuán)旗下軟件公司 CARIAD 牽手中國(guó)手機(jī)廠商 vivo，雙方將在人機(jī)交互融合、大模型等領(lǐng)域共同探索。
進(jìn)入 2024 年，可以想見(jiàn)，AI 大模型將在汽車領(lǐng)域得到更多應(yīng)用，推動(dòng)智能座艙交互進(jìn)入新階段。
