我們都知道善始善終的道理,做人是這樣,對(duì)汽車領(lǐng)域也同樣適用。報(bào)廢汽車的回收拆解和再利用,是實(shí)現(xiàn)資源節(jié)約、甚至是資源永續(xù)利用的重要手段之一。主要流程無(wú)非是“回收——拆解——破碎——再制造”四部曲。
實(shí)話實(shí)說(shuō),汽車拆解這個(gè)市場(chǎng)雖然大,但是國(guó)內(nèi)目前行業(yè)的整體水平還得用“散而亂”來(lái)形容。為此,高層也是費(fèi)盡心思,想讓行業(yè)走上有序發(fā)展的快車道。這不?前幾天剛出文,說(shuō)要在明年年底前形成可復(fù)制、可推廣的汽車生產(chǎn)企業(yè)為責(zé)任主體的報(bào)廢汽車回收利用模式,汽車可回收利用率達(dá)到95%,重點(diǎn)部件的再生原料利用比例不低于5%。
今天我們就一起走進(jìn)汽車拆解的藍(lán)海市場(chǎng),看看這條賽道的機(jī)遇何在。
一、劣幣驅(qū)逐良幣?
汽車拆解市場(chǎng)是個(gè)大市場(chǎng)嗎?筆者能給你一個(gè)肯定的答案,千億級(jí)別,夠嗎?
去年據(jù)統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)報(bào)廢汽車的回收拆解量達(dá)到了250萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)了21%,近五年來(lái)的復(fù)合增長(zhǎng)率也有10%。但是你以為這就是天花板了嗎?從另一個(gè)角度看,目前我國(guó)汽車報(bào)廢拆解量不足保有量(3億輛)的1%,遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家7%左右的水平。
綜合一下就是:
縱向看(時(shí)間),蛋糕正在快速變大;
橫向看(對(duì)標(biāo)),蛋糕還有增長(zhǎng)的空間。
同時(shí),汽車的報(bào)廢周期一般為13年左右,未來(lái)三年報(bào)廢的車輛主要來(lái)自于2010-2012年銷售的車輛,根據(jù)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),三年后汽車拆解整體的市場(chǎng)空間將超過(guò)1000億元。
但是,我們捫心自問(wèn),千億級(jí)別的市場(chǎng)中,一切都如想象中美好嗎?
當(dāng)然不是。以2019年為例,進(jìn)入正規(guī)渠道報(bào)廢總量?jī)H不到200萬(wàn)輛,約85%的汽車被棄置路邊或流入黑市。同時(shí),一半以上的正規(guī)玩家的玩法是將場(chǎng)地外包給其他團(tuán)隊(duì),并收取提成(即用外包來(lái)兌現(xiàn)特許經(jīng)營(yíng)的價(jià)值),這樣就給行業(yè)帶來(lái)了一定的惡性競(jìng)爭(zhēng),也未形成規(guī)模效應(yīng)。劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象尤為明顯。
這也給車主造成了一定的困惱。非法渠道的價(jià)格是正規(guī)渠道的數(shù)倍以上,且正規(guī)渠道手續(xù)復(fù)雜,從時(shí)間和資金成本上打擊了車主的回收意愿。所以你現(xiàn)在能理解,我們開(kāi)篇講到的:“可復(fù)制、可推廣的汽車生產(chǎn)企業(yè)為責(zé)任主體的報(bào)廢汽車回收利用模式”這句話的重要性了吧。
二、汽車回收拆解行業(yè)每年市場(chǎng)規(guī)模超千億元
眾所周知,汽車產(chǎn)業(yè)是資源密集型產(chǎn)業(yè),每年用于汽車制造的金屬、塑料、橡膠等材料超過(guò)6000萬(wàn)噸。如果汽車報(bào)廢后材料能夠得到有效的再利用,將成為城市礦產(chǎn)的重要組成部分,同時(shí)也可以部分緩解我國(guó)得資源緊缺壓力。
汽車拆解產(chǎn)業(yè)在美日歐等發(fā)達(dá)國(guó)家都已非常成熟,而我國(guó)還處于產(chǎn)業(yè)初期。
據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì),2020年報(bào)廢汽車回收數(shù)量206.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)5.9%,實(shí)際回收數(shù)量?jī)H為保有量的0.74%,距離美日德汽車拆解率5.6%、7.2%、6.9%存在明顯差距。
隨著我國(guó)汽車市場(chǎng)迅速發(fā)展,我國(guó)汽車報(bào)廢數(shù)量從2017年的1085萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2021年的1510萬(wàn)輛。在碳中和背景下,汽車報(bào)廢數(shù)量的快速增長(zhǎng),報(bào)廢汽車拆解率也有望提升,為汽車拆解行業(yè)帶來(lái)持續(xù)不斷的市場(chǎng)需求。
據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)《中國(guó)汽車拆解行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景研究報(bào)告(2022-2029年)統(tǒng)計(jì),我國(guó)汽車拆解行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,汽車拆解數(shù)量由2017年的132.37萬(wàn)輛增至2021年的462.06萬(wàn)輛,復(fù)合年化增長(zhǎng)率達(dá)到36.69%;汽車拆解行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2017年18.53億元快速增長(zhǎng)至2021年143.24億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為66.74%,保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
我國(guó)汽車保有量的規(guī)模擴(kuò)大,帶來(lái)汽車報(bào)廢量快速增長(zhǎng),進(jìn)而帶動(dòng)汽車拆解行業(yè)發(fā)展。
報(bào)廢汽車是典型的綜合型再生資源,報(bào)廢汽車拆解回收可以促進(jìn)節(jié)能減排。在碳中和背景下,可以預(yù)見(jiàn),我國(guó)報(bào)廢汽車拆解市場(chǎng)潛力巨大。據(jù)估算,按照每輛車拆解價(jià)值1萬(wàn)元進(jìn)行計(jì)算,報(bào)廢車回收拆解行業(yè)的每年市場(chǎng)規(guī)模會(huì)超過(guò)千億元。
三、什么蛋糕最甜?
如果將整車的各零部件回收價(jià)值進(jìn)行對(duì)比,據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算,傳統(tǒng)燃油車的五大總成(發(fā)動(dòng)機(jī)總成、轉(zhuǎn)向器總成、變速器總成、前軸和后輪軸、車架)和新能源汽車的動(dòng)力電池,這兩個(gè)細(xì)分賽道,肯定能成為皇冠上的明珠。
就以五大總成為例,其拆解價(jià)值占整車的70%以上。動(dòng)力電池就更不用說(shuō)了,從2018年開(kāi)始進(jìn)入動(dòng)力電池大規(guī)模退役期,預(yù)計(jì)三年后退役電池將達(dá)到200萬(wàn)噸,是兩年前的7倍。再加上上游原材料的價(jià)格居高不下。
所以,在汽車拆解這條千億級(jí)別的賽道里,只要方法得當(dāng),“收破爛”也能沙里淘金。
報(bào)廢汽車拆解處理產(chǎn)業(yè)鏈包含回收、預(yù)處理-拆解-破碎、資源化利用等環(huán)節(jié),對(duì)應(yīng)包括設(shè)備商、回收企業(yè)、拆解企業(yè)、破碎企業(yè)、資源化企業(yè)及再制造企業(yè)。當(dāng)前汽車拆解企業(yè)包括汽車生產(chǎn)商、資源化企業(yè)及其他獨(dú)立回收企業(yè)三大類,其中獨(dú)立回收企業(yè)占主流。
1.上游分析
汽車拆解回收上游主要包括報(bào)廢汽車和拆解設(shè)備。
汽車拆解設(shè)備報(bào)廢汽車破碎生產(chǎn)線在設(shè)備配置上為:上料輸送機(jī)、雙軸金屬撕碎機(jī)、出料輸送機(jī)、金屬破碎機(jī)、分選系統(tǒng)、中央除塵器、集中控制柜等。在生產(chǎn)流程上廢舊汽車通過(guò)上料輸送機(jī)被送至雙軸金屬撕碎機(jī)中進(jìn)行粗碎加工,經(jīng)過(guò)粗碎后的廢舊車輛在出料輸送機(jī)的輸送下被送至初選設(shè)備經(jīng)過(guò)初選后被送至金屬破碎機(jī)中進(jìn)行細(xì)碎,經(jīng)過(guò)廢舊金屬再通過(guò)分選設(shè)備進(jìn)行細(xì)分后被送至各自集料堆,從而實(shí)現(xiàn)鐵、銅、鋁、塑料、橡膠、皮革、玻璃等資源的分離完成整個(gè)破碎拆解過(guò)程。
2.中游分析
汽車報(bào)廢回收需經(jīng)歷預(yù)處理、拆解、整車破碎三大過(guò)程。報(bào)廢汽車被拆解之后,可循環(huán)利用的物品將被翻新后繼續(xù)在市場(chǎng)流通,符合可再制造條件的零件將被再制造出售,其它的不可利用零件將被擠壓破碎,分離產(chǎn)生廢鋼鐵、廢玻璃、廢塑料、廢橡膠等可回收物。經(jīng)統(tǒng)計(jì),新能源汽車拆解可利用物資占比超70%,傳統(tǒng)能源汽車拆解可利用物資占比近85%,其中超2/3為金屬碎片。
3.下游分析
汽車拆解下游主要是回收再利用環(huán)節(jié),其中廢舊動(dòng)力電池回收近年來(lái)發(fā)展較快。按照新能源汽車動(dòng)力電池5-8年的使用壽命測(cè)算,2014年投產(chǎn)上市的動(dòng)力電池在2019年已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入批量報(bào)廢期,廢舊電池回收市場(chǎng)前景廣闊。根據(jù)預(yù)測(cè),到2025年,我國(guó)廢舊動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)?;?qū)⒊?00億元。
國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收“分羹者”眾多。由于動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的潛在價(jià)值和其回收的社會(huì)必要性與需求,眾多類型企業(yè)在動(dòng)力電池回收的產(chǎn)業(yè)布局中都有所行動(dòng)。這其中,梯次利用對(duì)于退役動(dòng)力電池可以更好的發(fā)揮其余熱,一直是相關(guān)的企業(yè)布局較頻繁的領(lǐng)域。
同時(shí),參與動(dòng)力電池回收的企業(yè)類型逐漸多元化,這也漸漸成為未來(lái)趨勢(shì)。布局動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的企業(yè)包括了電池生產(chǎn)鏈上的大部分企業(yè)類型,如電池用戶單位、電池生產(chǎn)企業(yè)、材料企業(yè)、儲(chǔ)能企業(yè)、設(shè)備制造商、車企等。
四、汽車拆解行業(yè):即將爆發(fā)的“藍(lán)?!?/span>
汽車產(chǎn)業(yè)是僅次于房地產(chǎn)的第二大成熟產(chǎn)業(yè),上下游產(chǎn)業(yè)鏈涉及鋼鐵、機(jī)械、橡膠、銷售、維修等數(shù)十個(gè)行業(yè)門類,行業(yè)總空間超萬(wàn)億。2020年,我國(guó)汽車拆解市場(chǎng)規(guī)模約60億元,經(jīng)合理推算,預(yù)計(jì)到2024年,產(chǎn)業(yè)空間超600億,5年復(fù)合增速達(dá)63%,可以說(shuō),汽車拆解行業(yè),是一個(gè)即將爆發(fā)的“藍(lán)海”市場(chǎng)。
隨著行業(yè)新風(fēng)口的到來(lái),報(bào)廢汽車回收利用行業(yè)將會(huì)迎來(lái)快速發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)汽車產(chǎn)銷總量已經(jīng)連續(xù)13年位居全球第一。2021年,我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成2608.2萬(wàn)輛和2627.5萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)3.4%和3.8%。2021年底,我國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)到3.95億輛,與此同時(shí),報(bào)廢機(jī)動(dòng)車的數(shù)量也在不斷增加。2021年,我國(guó)老舊機(jī)動(dòng)車報(bào)廢理論數(shù)量已經(jīng)接近1500萬(wàn)輛。
近年來(lái),我國(guó)報(bào)廢汽車回收價(jià)值也呈穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,2019年我國(guó)每輛報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收金額達(dá)6397元,報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收總額達(dá)146.8億元,同比增長(zhǎng)22.8%。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)每輛報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收金額達(dá)6644元,報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收總額可達(dá)195.2億元。
在廢舊動(dòng)力電池回收領(lǐng)域,市場(chǎng)前景同樣廣闊。根據(jù)預(yù)測(cè),2021我國(guó)廢舊動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至143億元左右。到2025年,我國(guó)廢舊動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)?;?qū)⒊?00億元
為了推動(dòng)廢舊電池回收市場(chǎng)的發(fā)展,規(guī)范新能源汽車行業(yè),國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了相關(guān)利好政策,可以預(yù)見(jiàn),動(dòng)力電池回收市場(chǎng)未來(lái)也是即將爆發(fā)的一片“藍(lán)海”。
在國(guó)家政策層面,2019年4月,國(guó)務(wù)院正式發(fā)布《報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收管理辦法》,同年9月《實(shí)施細(xì)則》正式落地,加速了汽車拆解產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程。
近年來(lái),國(guó)家層面陸續(xù)出臺(tái)了一系列汽車報(bào)廢回收政策及再生資源政策,無(wú)疑利好汽車拆解行業(yè)發(fā)展。
2021年財(cái)政部、商務(wù)部四部門聯(lián)合印發(fā)《汽車產(chǎn)品生產(chǎn)者責(zé)任延伸試點(diǎn)實(shí)施方案》,其中明確:到2023年報(bào)廢汽車再生資源利用水平穩(wěn)步提升,資源綜合利用率達(dá)到75%。汽車綠色供應(yīng)鏈體系構(gòu)建完備,汽車可回收利用率達(dá)到95%,重點(diǎn)部件的再生原料利用比例不低于5%。這些信息都表明,未來(lái)5-10年將是報(bào)廢汽車回收拆解行業(yè)高速發(fā)展的時(shí)期。
近日,工信部等四部門印發(fā)《汽車產(chǎn)品生產(chǎn)者責(zé)任延伸試點(diǎn)實(shí)施方案》,提出到2023年,形成一批可復(fù)制、可推廣的汽車生產(chǎn)企業(yè)為責(zé)任主體的報(bào)廢汽車回收利用模式,報(bào)廢汽車再生資源綜合利用率達(dá)到75%,汽車可回收利用率達(dá)到95%,重點(diǎn)部件的再生原料利用比例不低于5%。
華創(chuàng)證券指出,現(xiàn)階段拆解行業(yè)的核心變化在于五大總成再制造的放開(kāi),這對(duì)于提升汽車拆解產(chǎn)業(yè)盈利具有重大意義。此外,監(jiān)管的強(qiáng)化及生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度的落實(shí),也有助于報(bào)廢車輛回歸正規(guī)渠道。汽車拆解市場(chǎng)規(guī)模有望從2020年約281億元攀升到2025年的846億元。