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展商動態(tài) ? 智能電動汽車時代,中國零部件行業(yè)能否誕生多家大市值的公司?

在智能化、電動化的浪潮沖擊下,全球汽車公司的格局和市值發(fā)生巨大變化,中國整車企業(yè)市值地位明顯提升,一定程度上反映資本市場對中國品牌崛起充滿了期待。那么,中國零部件企業(yè)能否順應時代變革的潮流,重復智能手機產業(yè)鏈的故事,誕生多家大市值的公司呢?

自2020年以來,以特斯拉為首主打智能電動的新興勢力“異軍突起”,并于2020年6月超越豐田成為全球市值最大的汽車公司,市值長時間維持在1萬億美金以上,遠超其他汽車公司。此外,過去由海外車企引領市值的局面被逐漸打破,中國有越來越多車企嶄露頭角,2015年中國有5家車企入圍全球車企市值前20,到2021年8家車企進入全球市場前20,同時比亞迪市值進入全球前三。

站在智能化和電動化浪潮的起點,新增零部件的不斷涌現,技術變革帶來的價值量增加,競爭格局變化帶來的市場地位提升,未來十年智能電動汽車產業(yè)鏈有望復制過去十年智能手機產業(yè)鏈的成長路徑。我們從長期產業(yè)發(fā)展的角度提出零部件研究框架,希望能幫助大家把握汽車零部件投資機會,包括以下幾方面:

首先,從長期發(fā)展空間看,汽車零部件行業(yè)趕超智能手機行業(yè),大空間必然誕生大市值公司。其次,從競爭格局看,中國企業(yè)更加適應時代變化的需求,市場地位必然上升。第三,賽道選擇,有成長性的、大規(guī)模的細分市場是主戰(zhàn)場。第四,成長路徑,借鑒智能手機龍頭成長之路,總結成功要素比較同類公司的競爭力。第五,投資節(jié)奏,產能周期、原材料價格以及大客戶訂單會對短期企業(yè)盈利彈性有強化作用。

電動車供應鏈市場空間巨大,2025年有望接近4萬億,超越智能手機。盡管目前電動車市場總量不如智能手機,但由于智能手機已進入平臺期,到2025年預計維持2%左右復合增速,而電動車正處于放量拐點,2025年全球新能源銷量預計達到1800萬輛,實現約3.87萬億市場空間,超越智能手機。而到2030年,電動車滲透進一步提高,空間有望約7.6萬億。

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