2021攆12月29日，比亞迪通過官方微博宣布兩天前正式在老撾首都萬象向該國總理府交付首臺(tái)漢EV。根據(jù)比亞迪的計(jì)劃，未來一年老撾將是其重點(diǎn)發(fā)展的市場之一，預(yù)計(jì)第一季度將集中交付100輛純電乘用車。老撾總理府辦公廳主任坎堅(jiān)·翁坡西也表示，老撾政府十分支持純電動(dòng)車行業(yè)的發(fā)展、普及，也希望能和比亞迪等中方車企在未來多多合作。
比亞迪發(fā)力老撾市場，只是國產(chǎn)新能源車廠商集體出海的縮影——從比亞迪，還有吉利、長城這樣的傳統(tǒng)車企，再到“蔚小理”為代表的造車新勢(shì)力，都在積極擴(kuò)張海外領(lǐng)土。
但前有特斯拉這座難以逾越的大山，后有供應(yīng)鏈管理、國內(nèi)競爭漸趨白熱化等眾多隱憂，國產(chǎn)新能源車出海能否收獲預(yù)期的效果？
1、中國汽車出口首次突破200萬輛
近期，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布了2021年國內(nèi)汽車出口的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國汽車出口201.5萬輛，同比增長1倍，占汽車銷售總量的比重為7.7%，比上年提升3.7個(gè)百分點(diǎn)。其中新能源汽車出口31萬輛，同比增長3倍。
中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長兼秘書長付炳鋒表示，我國汽車出口首次超過200萬輛，突破了多年來一直徘徊在100萬輛左右的局面。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年，中國汽車商品出口金額排名前十位國家依次是美國、墨西哥、日本、德國、俄羅斯、韓國、英國、比利時(shí)、澳大利亞和越南。與上年相比，上述十國出口金額均呈快速增長，其中比利時(shí)和英國增速更為顯著。2021年，上述十國出口金額602.8億美元，占全部汽車商品出口總額的47.6%。
汽車出口跑步“錢”進(jìn)，出口數(shù)量和出口金額雙增長，在一定程度上反映出中國汽車產(chǎn)品已逐步得到全球市場認(rèn)可。尤其是在新能源汽車方面，中國新能源汽車產(chǎn)品的國際競爭優(yōu)勢(shì)已然有所顯現(xiàn)。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年，新能源汽車出口同比增長304.6%。其中，新能源乘用車出口30萬輛，同比增長329.5%；新能源商用車出口1萬輛，同比增長59.6%。
業(yè)內(nèi)人士指出，中國汽車出口快速增長，一方面得益于產(chǎn)品質(zhì)量和品牌力的提升，另一方面受益于中國車企在供應(yīng)鏈方面的良好布局。
近年來，中國汽車企業(yè)在出口汽車產(chǎn)品的同時(shí)，也將產(chǎn)品的研發(fā)中心、供應(yīng)鏈體系、生產(chǎn)工廠、銷售渠道、二手車服務(wù)等向海外市場遷移，更加本土化、規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化的出海方式，讓中國汽車產(chǎn)品競爭力更強(qiáng)，出口價(jià)格也得到了保障。
今年1月1日，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）正式生效，這個(gè)全球最大的自由貿(mào)易區(qū)也將給中國汽車的出口帶來更多機(jī)遇。
中金公司指出，從全球產(chǎn)業(yè)鏈來看，RCEP有利于疫情后亞太國家產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的修復(fù)，區(qū)域內(nèi)部價(jià)值鏈分工的重塑將在一定程度上利好汽車產(chǎn)業(yè)。部分成員國零部件關(guān)稅的下調(diào)，也將擴(kuò)大中國車企出海的競爭優(yōu)勢(shì)。
2、從東南亞到北美，國產(chǎn)新能源車開啟全球擴(kuò)張之旅
早在2018年，比亞迪就將自己的觸角伸到南亞、東南亞的廣闊市場上。當(dāng)年5月份，比亞迪率先和菲律賓的多個(gè)合作伙伴推廣其3.0交通解決方案，為電動(dòng)乘用車、電動(dòng)商用車的普及打好基礎(chǔ)。在大規(guī)模的宣發(fā)攻勢(shì)下，首批發(fā)售的比亞迪唐純電動(dòng)新能源車被搶購一空。
隨后幾年，比亞迪沒有停下擴(kuò)張步伐，繼續(xù)在東南亞市場攻城略地。和政府合作推廣，是比亞迪在東南亞擴(kuò)張時(shí)采取的主要手段之一。
除了上文提到的老撾之外，比亞迪在2019年就進(jìn)入印尼市場，和特斯拉、現(xiàn)代展開一場爭奪戰(zhàn)。比亞迪的其中一個(gè)大招，就是參與政府牽頭的電動(dòng)車生態(tài)服務(wù)計(jì)劃，向該國組建的電動(dòng)出租車隊(duì)出售大量純電動(dòng)新能源車。
得益于國際化擴(kuò)張計(jì)劃，根據(jù)Clean Technica統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，今年10月份比亞迪新能源車交付量超過8萬輛，比第二名特斯拉多逾3萬輛，強(qiáng)勢(shì)占領(lǐng)榜首。值得一提的是，在前20名中，中國品牌占了9席，展現(xiàn)了強(qiáng)大的統(tǒng)治力。
除了比亞迪之外，蔚來、小鵬和理想等造車新勢(shì)力，也先后邁出了向海外擴(kuò)張的步伐。
日前，外媒報(bào)道稱蔚來在美國加州圣何塞、華盛頓州西雅圖等地發(fā)布多個(gè)職位需求，被視為是蔚來擴(kuò)大美國市場布局的信號(hào)。
事實(shí)上，這已經(jīng)不是蔚來第一次被爆出有意打入美國市場的消息。今年2月份，德銀分析師Edison Yu也曾曝光過一份蔚來美國市場商業(yè)規(guī)劃文件，當(dāng)中列明蔚來將在今年晚些時(shí)候打開歐洲市場，隨后正式進(jìn)軍美國。
小鵬則將海外擴(kuò)張的第一站放在歐洲。去年12月，小鵬正式向挪威用戶交付新車。而且最近兩年，小鵬也多次在瑞典、丹麥和荷蘭等歐洲國家進(jìn)行投資布局，加強(qiáng)供應(yīng)鏈建設(shè)。小鵬副董事長顧宏早前接受CNBC采訪時(shí)也談到小鵬對(duì)國際市場的野心：
“作為一家關(guān)注全球機(jī)遇的企業(yè)，我們希望平衡國內(nèi)和海外市場的交付量，長期目標(biāo)是將50%的汽車銷往國外，50%留在國內(nèi)?！?br/>
3、歐洲市場成車企出口重點(diǎn)
近日，上汽集團(tuán)披露產(chǎn)銷快報(bào)，今年1月份累計(jì)銷量達(dá)45.56萬輛，同比增長13.02%；其中，上汽集團(tuán)出口及海外基地銷量達(dá)6.54萬輛，同比增長74.40%。
“目前上汽集團(tuán)自主品牌名爵已連續(xù)三年成為海外市場單一品牌銷量冠軍，去年MG名爵品牌的全年銷量達(dá)到了47萬輛，銷售區(qū)域已覆蓋了全球80多個(gè)國家和地區(qū)?！鄙掀瘓F(tuán)總裁助理、上汽集團(tuán)國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、上汽國際總經(jīng)理余德表示，2022年，上汽集團(tuán)全集團(tuán)的海外銷量目標(biāo)將達(dá)到80萬輛，其中MG品牌力爭實(shí)現(xiàn)50萬~60萬輛的銷量目標(biāo)。
據(jù)了解，2022年歐洲市場將成為上汽海外業(yè)務(wù)發(fā)力的重點(diǎn)。按照規(guī)劃，2022年，上汽集團(tuán)將全面發(fā)力歐洲市場，自主品牌MG和MAXUS在歐銷量預(yù)計(jì)達(dá)到12萬輛，歐洲將率先成為上汽首個(gè)“10萬輛級(jí)”海外區(qū)域市場。同時(shí)，上汽集團(tuán)在歐洲市場也將加快經(jīng)銷渠道的布局，擬定今年要在歐洲市場打造1200個(gè)營銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。
上汽集團(tuán)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理、上汽乘用車首席數(shù)字官張亮向證券時(shí)報(bào)記者表示，為了瞄準(zhǔn)火爆的歐洲新能源市場，上汽將在今年推出首款“全球車”純電動(dòng)SUV MG EH32等新能源產(chǎn)品，加快歐洲市場布局。
除了出口整車，上汽還已建立了集研發(fā)、營銷、物流、零部件、制造、金融、二手車等為一體的面向全球市場的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，以產(chǎn)業(yè)鏈的形式出海。
證券時(shí)報(bào)記者注意到，近年來，隨著中國汽車品牌的崛起，以上汽、長城、吉利、領(lǐng)克、蔚來、小鵬、愛馳、威馬等為代表的中國汽車品牌，均將海外出口的主陣地落子在歐洲市場。其中長城汽車、領(lǐng)克等車企更是要挑戰(zhàn)對(duì)產(chǎn)品準(zhǔn)入及產(chǎn)品品質(zhì)要求極其嚴(yán)苛的德國市場。
“德國的消費(fèi)者對(duì)于汽車產(chǎn)品是非常挑剔的，對(duì)品牌的忠誠度也很高。如果中國車企能拿下德國市場，意味著將順利打開整個(gè)歐洲市場?！钡聡嚬I(yè)協(xié)會(huì)（中國）副總裁張琳向證券時(shí)報(bào)記者表示，與20年前中國車企的出海相比，當(dāng)前中國車企的全球化之路走得更加扎實(shí)。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，自2017年起，中國汽車出口呈現(xiàn)逐步回升態(tài)勢(shì)，其中非洲和歐洲市場的貢獻(xiàn)最為顯著。
全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)秘書長崔東樹表示，中國汽車出口在歐洲市場取得突破，改變了依賴亞洲和非洲等部分發(fā)展中國家的被動(dòng)局面。
同時(shí)，歐洲國家對(duì)于新能源汽車的重視及補(bǔ)貼政策，也愈發(fā)吸引著中國車企的出海。2月17日，嵐圖汽車宣布將于年內(nèi)正式進(jìn)軍歐洲市場，旗下的嵐圖FREE將于6月份在挪威首發(fā)，率先出口挪威市場。
3、出海，三線造車新勢(shì)力們活下去的救命稻草？
幾年前，造車新勢(shì)力崛起，新造車企業(yè)一度成為創(chuàng)投圈的寵兒、融資不斷，看起來一片紅紅火火。但不幸的是，由于新造車的燒錢速度和數(shù)目遠(yuǎn)超預(yù)期，據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，這幾年有近50家造車新勢(shì)力先后倒下：漢能、拜騰、國能、敏安、電咖、鳳翔、紅星等等……能夠成功上岸的，不過“蔚小理”、威馬、零跑、哪吒等寥寥數(shù)家。
而在存活下來的玩家中，馬太效應(yīng)、二八定律、頭部壟斷，也成為壓在三線造車新勢(shì)力頭頂?shù)拇笊健?br/>
小鵬汽車董事長何小鵬在日前接受央視財(cái)經(jīng)訪談的時(shí)候說道：
“造車新勢(shì)力里有一些是湊數(shù)的，但‘蔚小理’這三家不是。”
何小鵬這一番自信的發(fā)言，揭示了國內(nèi)造車新勢(shì)力圈子里愈發(fā)懸殊的強(qiáng)弱分化，和逐漸固化的勢(shì)力版圖。
從交付量來看，目前國內(nèi)造車新勢(shì)力明顯劃分了三個(gè)檔次：月交付量破萬的“蔚小理”屹立于金字塔頂端，并且已經(jīng)初步具備了和比亞迪、長城等傳統(tǒng)車企掰手腕的實(shí)力；二線陣營零跑、哪吒、威馬月交付量維持在4000-5000輛之間，比上不足比下有余尚能維持良性運(yùn)轉(zhuǎn)。
掙扎在底層的三線車企，日子就要艱難得多了——比如月銷量只有數(shù)百輛的愛馳、天際、HYCAN等。
數(shù)據(jù)顯示，愛馳主力車型愛馳U5今年4-6月的銷量分別僅為337、65和181輛，天際ME7同期銷量則分別為211、178和186輛，兩者相加尚且不足二線陣營哪吒、零跑們的零頭。
從媒體統(tǒng)計(jì)的上險(xiǎn)量中，也可以看出造車新勢(shì)力在規(guī)模上的巨大落差——名列前茅的“蔚小理”整體規(guī)模雖然也和榜首三強(qiáng)有較大差距，但已經(jīng)向廣汽通用、長城汽車等傳統(tǒng)車企看齊。愛馳、天際這樣的三線品牌，則在TOP 20榜單里難覓蹤跡。
在價(jià)值研究所看來，出海是愛馳、天際們?cè)趭A縫中求生的自救之道。
一方面，國內(nèi)新能源車頭部廠商已經(jīng)建立了穩(wěn)定的用戶群和口碑效應(yīng)，在資本上本就沒有優(yōu)勢(shì)的三線品牌也沒法通過燒錢營銷等手段爭搶客戶資源，較低的知名度和公信力讓它們?cè)趪鴥?nèi)舉步維艱。
根據(jù)奧一網(wǎng)在今年11月份發(fā)布的報(bào)告，消費(fèi)者在購買新能源車時(shí)優(yōu)先考慮的因素，除了續(xù)航能力、電池質(zhì)量之外，售貨服務(wù)、品牌和保值率這三個(gè)選項(xiàng)的得票率也分別高達(dá)47%、26%和21%。在這幾個(gè)維度，一、二線品牌比起三線品牌，優(yōu)勢(shì)可就太過明顯了。
但海外市場不一樣。除了特斯拉這樣的全球頂流之外，國內(nèi)絕大多數(shù)新能源車企都尚未建立穩(wěn)定、強(qiáng)大的品牌效應(yīng)，一線和三線造車新勢(shì)力之間的知名度差距沒有國內(nèi)如此懸殊。
另一方面，海外市場的補(bǔ)貼政策、當(dāng)?shù)卣恼叻龀?，以及較國內(nèi)更高的新能源車滲透率、消費(fèi)者購買意愿，對(duì)于資金吃緊的三線造車新勢(shì)力來說也是一大誘惑。
就拿吸引力眾多國產(chǎn)新能源車車企的北歐市場為例。蔚來創(chuàng)始人李斌就曾說過，“挪威是一個(gè)對(duì)電動(dòng)車非常友好的地方”，而蔚來的海外擴(kuò)張計(jì)劃中，挪威也是一個(gè)重要戰(zhàn)場。
外媒統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，截止去年年底，挪威純電動(dòng)新能源車滲透率已經(jīng)提升至54%，是全球第一個(gè)電動(dòng)車銷量占比過半的國家。早在2009年就頒布的一系列購置稅/排放稅減免、停車費(fèi)/擁堵費(fèi)補(bǔ)貼和公共充電樁免費(fèi)使用等政策，都為該國普及新能源車和吸引外國車企進(jìn)入奠定了基礎(chǔ)。
相反，國內(nèi)的新能源車補(bǔ)貼退坡已成為大趨勢(shì)。12月31日，財(cái)政部等多部委聯(lián)合發(fā)布公告，宣布自2022年起新能源車汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年的基礎(chǔ)上退坡30%，其他諸如城市交通、道路客運(yùn)等公務(wù)領(lǐng)域符合要求的車輛補(bǔ)貼也將退坡20%。
兩相對(duì)比之下，往海外尋找增量對(duì)于國內(nèi)車企來說誘惑就更大了。
作為國內(nèi)首批拿到歐盟WVTA認(rèn)證的造車新勢(shì)力之一，愛馳就很清楚，往海外求增長是其活下去的重要途徑。數(shù)據(jù)顯示，愛馳U5過去一年在國內(nèi)的銷量僅為2600輛，但今年以來出口海外的新車數(shù)量就達(dá)到1634輛。截至今年7月，愛馳總共對(duì)外出口了2663輛新能源車。
外媒統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)則顯示，在挪威2021年11月電動(dòng)汽車銷量排行榜中，特斯拉Model Y奪冠，但比亞迪唐EV四驅(qū)版銷量也穩(wěn)步上升，上市三個(gè)月已經(jīng)累計(jì)交付816輛，月均交付272輛，在挪威新能車市場占據(jù)了一席之地。
總而言之，無論是“蔚小理”等一線、頭部車企，還是愛馳這樣的尚在生存線上掙扎的三線品牌，出海都不是一道選擇題，而是一個(gè)必選項(xiàng)。
但在浩浩蕩蕩的國產(chǎn)品牌出海大軍中，又有誰真的能從特斯拉這樣的霸主口中，虎口奪食呢？
逆全球化已然成為近年來的熱門話題，但在新能源車領(lǐng)域似乎并沒有出現(xiàn)這個(gè)潮流。碳中和、節(jié)能減排是全球各個(gè)國家和地區(qū)的共同發(fā)展趨勢(shì)，站在風(fēng)口的新能源車必然也會(huì)乘著這股東風(fēng)走向全球市場。只不過在擴(kuò)張的過程中，諸如供應(yīng)鏈管理，品質(zhì)把控等環(huán)節(jié)，會(huì)給各家車企帶來更多難題。
