進(jìn)入2022年，比亞迪、長(zhǎng)城均化身“買廠大戶”，再加上造車新勢(shì)力，工廠交易變得頻繁起來(lái)。
2月8日，有消息稱，長(zhǎng)城汽車收購(gòu)了位于山東省臨沂市的眾泰汽車生產(chǎn)基地，該工廠年產(chǎn)能為12萬(wàn)輛。不久前，比亞迪接手大乘汽車的撫州生產(chǎn)基地，計(jì)劃在舊工廠的基礎(chǔ)上增加電池裝配線、天幕涂膠機(jī)器人等設(shè)施，改造為電動(dòng)車生產(chǎn)線，并將于4月15日完成首車下線。2021年12月才官宣造車的牛創(chuàng)汽車，也于近日拿下了大乘汽車常州工廠。
如果將時(shí)間線再拉長(zhǎng)，有實(shí)力的車企收編邊緣工廠的閑置產(chǎn)能，其實(shí)從2021年便已開始。吉利先后入手山東的國(guó)金汽車生產(chǎn)工廠、長(zhǎng)沙的獵豹工廠，重組了力帆汽車，長(zhǎng)城也迅速接管了獵豹的荊門生產(chǎn)基地，漢騰的二期工廠以及漢龍的大冶工廠。
1、收編“閑置產(chǎn)能”已成頭部車企當(dāng)下頭等大事？
兼并重組是解決目前汽車產(chǎn)能過(guò)剩的最佳途徑。特別是那些面臨著產(chǎn)能壓力的頭部車企，不僅沒(méi)有出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩反而呈現(xiàn)出了產(chǎn)能不足的狀況，此時(shí)它們收編部分邊緣車企的“閑置產(chǎn)能”，也成為了理所當(dāng)然的事情。
2022年新能源乘用車銷量為550萬(wàn)輛以上，滲透率將達(dá)到25%左右；新能源汽車銷量有望突破600萬(wàn)輛，滲透率預(yù)計(jì)為22%左右。
小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬認(rèn)為，10萬(wàn)輛年交付量這個(gè)門檻，“新造車最晚在2022年都會(huì)邁過(guò)去”，并為小鵬制定了2022年的銷量目標(biāo)：確保全年銷量25萬(wàn)輛，同時(shí)沖擊30萬(wàn)輛銷量。
傳統(tǒng)車企的“野心”更大一些。吉利汽車表示，2025年銷量目標(biāo)為365萬(wàn)輛，其中新能源車占比超40%。長(zhǎng)城汽車計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)年銷400萬(wàn)輛，新能源汽車占比更高，將超過(guò)80%。
在宏大的2025戰(zhàn)略指引下，頭部車企需要與時(shí)間賽跑，快速擴(kuò)張產(chǎn)能。
王蒙認(rèn)為，自建工廠在確定地址后，要面臨一系列流程，比如報(bào)建審批、拿到建設(shè)土地所有權(quán)，再開工建廠，耗時(shí)相對(duì)較長(zhǎng)，“通常需要2到4年”。即使是創(chuàng)造了“中國(guó)速度”的特斯拉上海工廠，一期工程也花近一年時(shí)間。
因此，車企紛紛將目光瞄向現(xiàn)有的工廠，收購(gòu)后改造成新能源工廠，比起新建一個(gè)工廠耗時(shí)較短，“大約數(shù)月到一年（不等）”。
另一方面，經(jīng)過(guò)一輪又一輪車企淘汰賽，目前，中國(guó)市場(chǎng)有大量閑置工廠亟待整合。工信部曾統(tǒng)計(jì)稱，2020年，有400余家車企閑置產(chǎn)能超過(guò)2500萬(wàn)輛，新能源汽車產(chǎn)能利用率僅5%，并呼吁“企業(yè)兼并重組、做大做強(qiáng)，提高產(chǎn)業(yè)集中度”。
當(dāng)舊工廠加速披上新能源的外衣，電動(dòng)車江湖也將迎來(lái)重要發(fā)展階段。
“我認(rèn)為2024、2025年開始，新能源汽車行業(yè)將進(jìn)入最終的決賽階段?！蔽祦?lái)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李斌在今年1月接受媒體采訪時(shí)曾預(yù)測(cè)道。
2、車企擴(kuò)張，收購(gòu)為宜？
那么為何擴(kuò)充產(chǎn)能的車企，大多都會(huì)首選收購(gòu)閑置產(chǎn)能的方式呢？
其實(shí)選擇自建工廠的也并非沒(méi)有，今年年初理想汽車便在重慶拿地，有報(bào)道稱理想第三工廠或?qū)⒙涞刂貞c。
據(jù)重慶市公共資源交易監(jiān)督網(wǎng)公布，重慶兩江新區(qū)水土組團(tuán)A分區(qū)A16-8地塊完成成交，成交時(shí)間為2022年1月27日。該地塊土地面積為113.34萬(wàn)平方米，成交價(jià)4.3069億元，受讓方為理想汽車100%控股的重慶車之渝汽車工業(yè)有限公司。
從拿地面積來(lái)看，或?qū)⒊蔀槔硐肫嚨谌S的該地塊，面積超過(guò)了理想汽車第一和第二工廠之和，不難預(yù)計(jì)新工廠建成后其總產(chǎn)能也將得以大幅提升。
可即便如此，理想此舉也算個(gè)例，車企擴(kuò)張產(chǎn)能，依然是選擇收購(gòu)閑置產(chǎn)能的工廠更多。
主要原因在于，那些選擇自建工廠的車企，在確定了地址后，要面臨一系列流程，比如報(bào)建審批、拿到建設(shè)土地所有權(quán)，再開工建廠，耗時(shí)相對(duì)較長(zhǎng)。以創(chuàng)造了“中國(guó)速度”的特斯拉上海工廠為例，其一期工程就花了近一年時(shí)間。
過(guò)高的時(shí)間成本，不符合當(dāng)下激烈的競(jìng)爭(zhēng)形式。試想，等你建廠完成投產(chǎn)以后，固定的市場(chǎng)份額早已被瓜分殆盡，此時(shí)的新增產(chǎn)能又能提供多大的效益？
其次，目前諸多處于閑置狀態(tài)中的汽車產(chǎn)能，也是各個(gè)地方政府最為頭疼的問(wèn)題。產(chǎn)能沒(méi)有利用起來(lái)，相應(yīng)的收益根本無(wú)法得到保障。
基于此，如果有產(chǎn)能需求較大的車企“接手”，也會(huì)為當(dāng)?shù)卣鉀Q一個(gè)大的難題，甚至新增可觀的就業(yè)和稅收。那么在收購(gòu)事宜上，勢(shì)必會(huì)得到地方政府的相應(yīng)“優(yōu)待”。
可見(jiàn)，車企擴(kuò)張產(chǎn)能，還是選擇收購(gòu)最宜。
3、規(guī)模越大的車企產(chǎn)能利用率越高
乘聯(lián)會(huì)指出，在2021年統(tǒng)計(jì)的乘用車企業(yè)中，有銷量的共計(jì)86家，這些企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能為3703.8萬(wàn)輛，這也意味著其他無(wú)銷量的企業(yè)有385萬(wàn)輛產(chǎn)能是完全閑置的。其中，銷量大于60萬(wàn)輛的企業(yè)共計(jì)16家，這些企業(yè)合計(jì)銷量達(dá)1661.06萬(wàn)輛，占總銷量的77.42%；合計(jì)產(chǎn)能2039萬(wàn)輛、占總產(chǎn)能的近50%，平均產(chǎn)能利用率為81.03%，處于合理區(qū)間。
在產(chǎn)能利用率方面，有11家企業(yè)的產(chǎn)能利用率高于100%，基本開足三班制，其中有6家是外資在中國(guó)的獨(dú)資或合資企業(yè)，5家是本土企業(yè)。同時(shí)，得益于2021年新能源市場(chǎng)紅利，有4家新能源汽車企業(yè)的產(chǎn)能利用率超過(guò)100%，包括特斯拉。
然而，優(yōu)秀的企業(yè)畢竟是少數(shù)。數(shù)據(jù)顯示，其他剩余的70多家企業(yè)中，產(chǎn)能利用率均不太理想。有64家企業(yè)年銷量低于20萬(wàn)輛，產(chǎn)能利用率低于50%；甚至有29家企業(yè)銷量小于1萬(wàn)輛，產(chǎn)能利用率僅為2.02%。
總體來(lái)看，目前銷量規(guī)模越大的車企，產(chǎn)能利用率越高，反之越低。規(guī)模較小、銷量較低的企業(yè)，不僅產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，在行業(yè)呈現(xiàn)正增長(zhǎng)時(shí)，銷量依然表現(xiàn)不佳。如無(wú)根本性的改變，扭轉(zhuǎn)產(chǎn)能過(guò)剩的狀況基本無(wú)望，乃至面臨生存大關(guān)。
4、新能源汽車仍在加速擴(kuò)產(chǎn)
產(chǎn)能大幅過(guò)剩的對(duì)應(yīng)舉措，理應(yīng)合理減產(chǎn)，而乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，目前已經(jīng)具備生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)還有1046萬(wàn)輛在建產(chǎn)能將陸續(xù)建成投產(chǎn)，“在建的大部分是新能源汽車項(xiàng)目”。
據(jù)一些車企此前公布的資料顯示，2022年將有不少汽車新項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，如一汽豐田位于天津的年規(guī)劃產(chǎn)能20萬(wàn)輛新能源汽車項(xiàng)目、一汽紅旗位于吉林長(zhǎng)春的規(guī)劃年產(chǎn)能20萬(wàn)輛新能源汽車項(xiàng)目、光束汽車位于張家港的年規(guī)劃產(chǎn)能16萬(wàn)輛新能源汽車項(xiàng)目等。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年新能源乘用車銷售332.6萬(wàn)輛，而新能源乘用車的專用產(chǎn)能已經(jīng)有569.5萬(wàn)輛，產(chǎn)能利用率是58.4%?！捌囆袠I(yè)在解決傳統(tǒng)汽車產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題的同時(shí)，還要防止新能源汽車產(chǎn)能過(guò)剩。”乘聯(lián)會(huì)表示，傳統(tǒng)汽車企業(yè)的現(xiàn)有產(chǎn)能部分也可共線生產(chǎn)新能源汽車。
對(duì)于產(chǎn)能過(guò)剩，有關(guān)部門顯然已經(jīng)注意到并且開始了調(diào)整。在《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》中明確提出，建立健全僵尸企業(yè)退出機(jī)制，加強(qiáng)企業(yè)準(zhǔn)入條件保持情況監(jiān)督檢查，促進(jìn)優(yōu)勝劣汰。乘聯(lián)會(huì)指出，隨著2022年12月31日新能源汽車補(bǔ)貼終止，不少產(chǎn)能過(guò)剩、銷量不足的車企將加速淘汰。
閑置的產(chǎn)能被收編被合理利用起來(lái)，自然有助于我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，特別是在整體車市由增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)向存量市場(chǎng)的當(dāng)下。與此同時(shí)，這也加速了車市整體格局的重塑和調(diào)整，讓優(yōu)勝劣汰的自然法則在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之中充分發(fā)揮效應(yīng)。
需要注意的是，擴(kuò)張產(chǎn)能的車企不能盲目樂(lè)觀，過(guò)高地估計(jì)自己的產(chǎn)能缺口；同時(shí)轉(zhuǎn)型新能源的情況下，會(huì)否隨之產(chǎn)生新的產(chǎn)能過(guò)剩？這些都需要理性客觀地去看待。無(wú)論如何，車企工廠易主的大戲還將源源不斷地上演，最終能否換來(lái)好的結(jié)果，還得留給時(shí)間和市場(chǎng)去評(píng)判。
展商動(dòng)態(tài) ? “收編擴(kuò)產(chǎn)”已成頭部車企當(dāng)下的頭等大事
