2022年開年,新能源物流車市場(chǎng)依然延續(xù)2021年的火熱走勢(shì),保持較快增長(zhǎng)。據(jù)電車資源統(tǒng)計(jì),2022年1月新能源物流車共銷售6329輛(含交叉型乘用車799輛),同比增長(zhǎng)92%,迎來“開門紅”。從企業(yè)銷量排名來看,長(zhǎng)期霸榜的瑞馳新能源屈居第二,吉利商用車居第三,新年首冠意外旁落,被2021年榜排名13的上海企業(yè)奪走。它會(huì)是誰?
上汽通用五菱拔得頭籌 瑞馳/吉利居二、三位
2022年1月份,共有74家車企有銷量(注:企業(yè)合并之后計(jì)算)。在74家車企中,銷量在300臺(tái)以上的有5家,上汽通用五菱是唯一一家銷量超過600臺(tái)的企業(yè);銷量在200—300臺(tái)之間的有8家,合計(jì)銷量為2062輛;銷量在100—200臺(tái)之間的共8家;有53家車企銷量在100臺(tái)以下,新能源物流車銷量“淡季”特征依然明顯。
銷量排行前十名的企業(yè)為:上汽通用五菱、瑞馳新能源、吉利商用車、上汽大通、宇通集團(tuán)、長(zhǎng)安凱程、福田智藍(lán)、廣西汽車、東風(fēng)汽車股份、鑫源新能源。
具體來看,上汽通用五菱憑借銷售604輛新能源物流車,位居第一,其銷量占總量的9.5%,銷量同比去年增長(zhǎng)387%。在2021年全年的統(tǒng)計(jì)中,上汽通用五菱排在第13位,而2022年開年上汽通用五菱便一舉奪冠,未來表現(xiàn)值得期待。
位居第二位的瑞馳新能源銷量同比去年略有下滑,2022年1月份銷量為448輛,市占比7%。不過,從往年數(shù)據(jù)來看,瑞馳新能源后勁十足,且2022年瑞馳EC35第三代產(chǎn)品加持,后發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯,應(yīng)該能在今年快速實(shí)現(xiàn)趕超并取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
位列第三位的吉利商用車表現(xiàn)較為穩(wěn)定,其2022年1月份新能源物流車銷量為393輛,同比去年增長(zhǎng)64%,銷量主要集中在北京。吉利商用車遠(yuǎn)程也在2月28日發(fā)布正向開發(fā)的遠(yuǎn)程星享V5E、星享V6E兩款新品,2022年彈藥充足,年內(nèi)銷量有望可再上一個(gè)臺(tái)階。
上汽大通、宇通集團(tuán)二者銷量“咬的很緊”,上汽大通以3臺(tái)的略微優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先宇通集團(tuán),排在了第四位,宇通集團(tuán)銷量占總量的5%。上汽大通的銷量主要集中在上海,宇通集團(tuán)的主要戰(zhàn)區(qū)為河南。
除以上5家企業(yè)外,進(jìn)入前十陣營(yíng)的還有長(zhǎng)安凱程、福田智藍(lán)、廣西汽車、東風(fēng)汽車股份以及鑫源新能源。其中,長(zhǎng)安凱程銷量為296輛,主要戰(zhàn)區(qū)在廣東;福田智藍(lán)銷量同比去年增長(zhǎng)84%,銷量主要集中在河北;廣西汽車、東風(fēng)汽車股份分別銷售265輛、262輛;鑫源新能源銷量同比增長(zhǎng)25%,1月銷量為256輛,市占比4%。
2022年新能源物流車路在何方?
2022年電動(dòng)卡車補(bǔ)貼相比2021年縮水了多少?
(一)2022年非公共領(lǐng)域電動(dòng)卡車補(bǔ)貼與2021年比較分析
所謂非公共領(lǐng)域,是指購買的電動(dòng)卡車主要用于私家拉貨,而非公共領(lǐng)域的物流配送或環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域。根據(jù)四部委發(fā)布的最新《方案》,2022年非公共領(lǐng)域 的電動(dòng)卡車補(bǔ)貼每度電按176元來補(bǔ)貼,對(duì)N1類電動(dòng)卡車最高補(bǔ)貼上限不能超過1.01萬元;對(duì)N2類電動(dòng)卡車最高補(bǔ)貼上限不超過1.96萬元;對(duì)于對(duì)N3類電動(dòng)卡車最高補(bǔ)貼上限不超過2.8萬元。
其中,N1類指質(zhì)量在3.5噸以下的微卡,N2類指質(zhì)量在3.5噸—12噸之間的輕卡和中卡,N3類指質(zhì)量在12噸以上的重卡。
2021年非公共領(lǐng)域 的電動(dòng)卡車補(bǔ)貼每度電按256元補(bǔ)貼,對(duì)N1類電動(dòng)卡車最高補(bǔ)貼上限不能超過1.44萬元;對(duì)N2類電動(dòng)卡車最高補(bǔ)貼上限不超過2.8萬元;對(duì)于對(duì)N3類電動(dòng)卡車最高補(bǔ)貼上限不超過4萬元。
可見,非公共領(lǐng)域的電動(dòng)卡車2022年每度電補(bǔ)貼少了76元。具體來講,采用40度電的電動(dòng)微卡,2022年一臺(tái)車補(bǔ)貼比2021年少了3040元;采用86.55度電的電動(dòng)輕卡,2022年一臺(tái)車補(bǔ)貼比2021年少了6578元;采用282度電的電動(dòng)重卡,2022年一臺(tái)車補(bǔ)貼比2021年少了21432元。
(二)2022年公共領(lǐng)域電動(dòng)卡車補(bǔ)貼與2021年比較分析
所謂公共領(lǐng)域,指購買的電動(dòng)卡車主要用于物流配送、環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域等。根據(jù)四部委發(fā)布的最新《方案》,2022年公共領(lǐng)域電動(dòng)卡車補(bǔ)貼每度電按252元來補(bǔ)貼,對(duì)N1類電動(dòng)卡車最高補(bǔ)貼上限不能超過1.44萬元;對(duì)N2類電動(dòng)卡車最高補(bǔ)貼上限不超過3.96萬元;對(duì)于對(duì)N3類電動(dòng)卡車最高補(bǔ)貼上限也不超過3.96萬元。
2021年公共領(lǐng)域電動(dòng)卡車補(bǔ)貼每度電按315元補(bǔ)貼,對(duì)N1類電動(dòng)卡車最高補(bǔ)貼上限不能超過1.44萬元;對(duì)N2類電動(dòng)卡車最高補(bǔ)貼上限不超過2.8萬元;對(duì)于對(duì)N3類電動(dòng)卡車最高補(bǔ)貼上限不超過4萬元。
可見,公共領(lǐng)域的電動(dòng)卡車,2022年每度電補(bǔ)貼少了63元。具體來說,采用40度電動(dòng)微卡,一臺(tái)車補(bǔ)貼少比2021年少了2520元(比非公共領(lǐng)域少退坡520元);采用86.55度電電動(dòng)輕卡,一臺(tái)車補(bǔ)貼比2021年少了5453元(比非公共領(lǐng)域少退坡1125元);采用282度電的電動(dòng)重卡,一臺(tái)車少了17766元(比非公共領(lǐng)域少退坡3666元)。
上述比較分析可知,公共領(lǐng)域的電動(dòng)卡車2022年的補(bǔ)貼退坡程度,相對(duì)非公共領(lǐng)域的電動(dòng)卡車要少一些。這就說明,未來國(guó)家將更加照顧和傾斜公共領(lǐng)域的電動(dòng)卡車。畢竟公共領(lǐng)域的電動(dòng)卡車在服務(wù)民生和社會(huì)公益方面起的作用更大。
補(bǔ)貼退坡對(duì)2022年電動(dòng)卡車市場(chǎng)有何影響?
新能源汽車補(bǔ)貼退坡,車企的成本將增加,電動(dòng)卡車企業(yè)也不例外。補(bǔ)貼退坡意味著原來車企能享受到的補(bǔ)貼額度縮水,而生產(chǎn)制造電動(dòng)卡車的成本并沒有因?yàn)檠a(bǔ)貼縮水而降低。原來車企可以利用國(guó)家補(bǔ)貼的部分金額來降低車輛的售價(jià),提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。而2022年補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡,必然加大電動(dòng)卡車企業(yè)的生產(chǎn)制造成本壓力。
即便如此,電卡觀察認(rèn)為,補(bǔ)貼退坡不會(huì)影響2022年電動(dòng)卡車市場(chǎng)的增長(zhǎng)。
一是卡車是商用車領(lǐng)域污染排放“大戶”,實(shí)質(zhì)上商用車行業(yè)降低碳排放的“重頭戲”在卡車。
目前,商用車領(lǐng)域的客車電動(dòng)化率已遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于卡車,卡車電動(dòng)化率仍然很低。提高卡車電動(dòng)化率是2022年商用車發(fā)展的重點(diǎn)要?jiǎng)?wù)??ㄜ囯妱?dòng)化率的提高主要依靠電動(dòng)卡車來實(shí)現(xiàn)。
雖然燃料電池卡車和混動(dòng)卡車也屬于新能源范疇,但占比太小,不足以承擔(dān)卡車新能源化的重任。2022年卡車行業(yè)的降碳目標(biāo)主要靠提高電動(dòng)卡車的銷量車來完成。
二是國(guó)家大力鼓勵(lì)和支持電動(dòng)物流卡車市場(chǎng)發(fā)展。
比如,前不久交通運(yùn)輸部發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)綜合運(yùn)輸服務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃的通知》明確提出,城市物流配送領(lǐng)域新能源汽車占比要從2020年的8%提高到2025年的20%,這主要靠提高電動(dòng)輕卡和微卡的銷量來實(shí)現(xiàn)。
2022年電動(dòng)輕卡和電動(dòng)微卡在國(guó)家政策的強(qiáng)力支持下,必然會(huì)迎來較大的增長(zhǎng)。
同時(shí),在“雙碳”戰(zhàn)略的強(qiáng)力推動(dòng)和各種利好政策支持下,電動(dòng)卡車增長(zhǎng)仍然會(huì)成為2022年新能源卡車市場(chǎng)發(fā)展的主旋律。
1、補(bǔ)貼縮水,意味著終端客戶購買電動(dòng)卡車的成本提高,會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)換電卡車市場(chǎng)的增長(zhǎng)。
補(bǔ)貼縮水,車企成本增加,部分車企會(huì)采取提高電動(dòng)卡車價(jià)格來彌補(bǔ)補(bǔ)貼縮水帶來的利潤(rùn)折損,從而保證企業(yè)利潤(rùn)不受太大影響,這可能會(huì)增加客戶的購車壓力。
換電式卡車可以采取“ 車電分離”模式,客戶購車時(shí)可以不用投入購買電池的成本,只要購買裸車即可(電池可以采用租賃的辦法解決),這樣能減輕客戶初次購車的成本壓力。
2022年補(bǔ)貼縮水之后,可能會(huì)有更多的車企推出換電卡車,換電卡車市場(chǎng)將快速增長(zhǎng),反過來刺激電動(dòng)卡車市場(chǎng)的增長(zhǎng)。
2、燃油類卡車營(yíng)運(yùn)成本進(jìn)一步提高,會(huì)倒逼更多卡友考慮購買電動(dòng)卡車。
上文已經(jīng)提及,發(fā)改委宣布,2022年將提高汽柴油價(jià)格,這意味著燃油卡車的營(yíng)運(yùn)成本會(huì)進(jìn)一步提高,而電動(dòng)卡車的運(yùn)營(yíng)成本要低很多。
在目前貨運(yùn)市場(chǎng)不景氣、運(yùn)價(jià)持續(xù)低迷的大環(huán)境下,省下的就是賺到的。因此,2022年可能將有更多的卡友考慮購買電動(dòng)卡車。
3、補(bǔ)貼縮水對(duì)規(guī)模較大的車企影響不大,但指望補(bǔ)貼“混日子”的車企將更難生存。
2022年補(bǔ)貼縮水,對(duì)規(guī)模較大的電動(dòng)卡車企業(yè)影響不會(huì)太大。因?yàn)殇N量較多的車企可以通過規(guī)模效應(yīng)來降低成本,彌補(bǔ)補(bǔ)貼縮水帶來的利潤(rùn)損失。而之前一直指望靠補(bǔ)貼來“混日子”的電動(dòng)卡車企業(yè)可能日子就更難過了。實(shí)際上國(guó)家也試圖通過對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼的縮水,來達(dá)到電動(dòng)卡車行業(yè)進(jìn)一步提升技術(shù)、優(yōu)勝劣汰的目的,從而促進(jìn)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
綜上分析,電卡觀察認(rèn)為,補(bǔ)貼退坡在一定程度上能夠優(yōu)化當(dāng)前新能源卡車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu),電動(dòng)卡車市場(chǎng)的增長(zhǎng)在2022年將繼續(xù),卡車新能源化進(jìn)程將繼續(xù)加快。