2021年，“電池荒”與“巨量擴(kuò)產(chǎn)”相互交織，勾畫出新周期動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)變局的開端。
數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2023年，全球電動(dòng)汽車對(duì)動(dòng)力電池的需求達(dá)406GWh，而動(dòng)力電池供應(yīng)預(yù)計(jì)為335GWh，缺口約18%。到2025年，這一缺口將擴(kuò)大到約40%。
產(chǎn)能缺口的另一邊，全球新能源汽車市場(chǎng)正在加速狂奔。
國內(nèi)方面，2021年國內(nèi)新能源汽車銷量352.1萬輛，同比增長1.6倍，市場(chǎng)滲透率達(dá)13.4%。國際方面，2021年歐洲主要國家的電動(dòng)汽車注冊(cè)量超過120萬輛，市場(chǎng)滲透率達(dá)11.2%。
數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年全球新能源汽車市場(chǎng)滲透率將達(dá)到25%以上，這將帶動(dòng)全球動(dòng)力電池出貨量超過1.55TWh。
巨大的市場(chǎng)預(yù)期下，中國動(dòng)力電池企業(yè)開足馬力，紛紛宣布擴(kuò)大產(chǎn)能。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年動(dòng)力電池投擴(kuò)項(xiàng)目63個(gè)（含募投項(xiàng)目），投資總額超6218億元，規(guī)劃新增產(chǎn)能超過2.5TWh。
通過2021年動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目復(fù)盤，也可洞悉產(chǎn)業(yè)變遷與發(fā)展趨勢(shì)。
一是，投資金額、產(chǎn)能規(guī)模呈指數(shù)級(jí)上升，動(dòng)力電池將進(jìn)入真正的大規(guī)模制造時(shí)代。
整體來看，動(dòng)力電池企業(yè)單個(gè)基地?cái)U(kuò)產(chǎn)幾乎都在數(shù)十GWh級(jí)別，而頭部企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃更是上升至百GWh級(jí)別。
從寧德時(shí)代已公布的產(chǎn)能部署來看，其2025年產(chǎn)能將達(dá)到600-700GWh。中創(chuàng)新航規(guī)劃十四五期間產(chǎn)能超過500GWh；蜂巢能源規(guī)劃2025年達(dá)到600GWh；國軒高科2025年產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)為300GWh。
值得注意的是，產(chǎn)能的指數(shù)級(jí)提升，勢(shì)必會(huì)對(duì)企業(yè)的管理能力、人才團(tuán)隊(duì)、制造復(fù)制能力等提出極大的挑戰(zhàn)。
寧德時(shí)代董事長曾毓群曾公開指出，做真正安全可靠的產(chǎn)能，要復(fù)制起來非常不容易，因?yàn)槿魏我稽c(diǎn)變化，都可能造成困難。而智能制造創(chuàng)新，是將來真正做好創(chuàng)新、做真正安全可靠的電池很重要的基礎(chǔ)。
二是，中國動(dòng)力電池巨頭產(chǎn)能競(jìng)賽升級(jí)，將加速市場(chǎng)格局演化。
手握國內(nèi)外海量訂單，成為中國動(dòng)力電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)底氣，詳情可參見《46筆動(dòng)力電池訂單洞悉新周期市場(chǎng)“演化”》。而產(chǎn)能競(jìng)賽的升級(jí)，也將帶動(dòng)市場(chǎng)格局的演化。
全球市場(chǎng)來看，2021年國內(nèi)寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力等電池企業(yè)裝機(jī)量穩(wěn)定占據(jù)全球TOP10，市場(chǎng)份額不斷攀升；而以松下、LG新能源、三星SDI和SKI為代表的日韓市場(chǎng)份額則呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。
同時(shí)，中國動(dòng)力電池企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模布局上，也顯現(xiàn)出比日韓對(duì)手更大的野心及更快的速度。面對(duì)全面范圍的正面廝殺，規(guī)?；?yīng)帶來的優(yōu)勢(shì)將會(huì)在中國企業(yè)中逐步顯現(xiàn)。
三是，動(dòng)力電池二線及以上企業(yè)集中投擴(kuò)產(chǎn)，企業(yè)快速成長的同時(shí)，市場(chǎng)角逐也或面臨白熱化。
從擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模來看，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、蜂巢能源等企業(yè)將成為擴(kuò)張主力，孚能科技、遠(yuǎn)景動(dòng)力、力神、捷威動(dòng)力、瑞浦能源、欣旺達(dá)等企業(yè)也在產(chǎn)能上也提速加碼。
根據(jù)車企的供應(yīng)鏈需求演化，選擇多家動(dòng)力電池供應(yīng)商已經(jīng)成為趨勢(shì)。而從產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)及車企選擇角度看，寧德時(shí)代龍頭地位將難以撼動(dòng)，動(dòng)力電池行業(yè)將維持“一超多強(qiáng)”的局面。
而隨著TWh市場(chǎng)“蛋糕”的逐步擴(kuò)大，動(dòng)力、儲(chǔ)能、小動(dòng)力、船舶等細(xì)分賽道的共同崛起，二線動(dòng)力電池企業(yè)也將有望斬獲更多的市場(chǎng)份額，企業(yè)獲得迅速成長的同時(shí)，也需警惕市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)的白熱化競(jìng)爭，以及過剩產(chǎn)能與低端產(chǎn)能引發(fā)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
四是，供應(yīng)鏈維穩(wěn)將成為動(dòng)力電池有效產(chǎn)能釋放、提升市場(chǎng)占有率的關(guān)鍵。
動(dòng)力電池密集擴(kuò)產(chǎn)，將進(jìn)一步帶動(dòng)對(duì)于上游材料及設(shè)備供應(yīng)鏈更大的需求。
目前情況來看，由于供需失衡，上游材料漲價(jià)潮愈演愈烈，優(yōu)質(zhì)設(shè)備供應(yīng)商也面臨交付延期難題。隨著供應(yīng)鏈矛盾不斷激化，如何構(gòu)建穩(wěn)固的生態(tài)供應(yīng)鏈、維穩(wěn)健康的價(jià)格體系，也將會(huì)成為未來幾年行業(yè)的主要問題。
五是，以動(dòng)力電池企業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)集群將呈現(xiàn)滾雪球效應(yīng)。
根據(jù)動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)選址看，四川、江蘇、安徽、江西、湖北成為動(dòng)力電池企業(yè)落戶的重點(diǎn)省會(huì)。同時(shí)，圍繞動(dòng)力電池巨頭形成的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)也將顯現(xiàn)
一個(gè)明顯趨勢(shì)是，隨著動(dòng)力電池企業(yè)面向TWh時(shí)代的產(chǎn)能部署加快，對(duì)于供應(yīng)鏈的支撐需求強(qiáng)勁，材料、設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)跟隨動(dòng)力電池企業(yè)布局，已成為中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要特征。
動(dòng)力電池企業(yè)協(xié)同供應(yīng)鏈企業(yè)共同落地?cái)U(kuò)產(chǎn)，意味著上下游將向著更大范圍、更深次層的戰(zhàn)略合作開展，由此推動(dòng)供應(yīng)鏈合作關(guān)系重塑。
展商動(dòng)態(tài) ? 2021年動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)“復(fù)盤”
