近期，各家車企紛紛交出2021年成績(jī)單。
由于自2018年以來(lái)中國(guó)車市出現(xiàn)周期性下滑，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，2020年，中國(guó)品牌乘用車的年度市場(chǎng)份額一度下降至38%，不過(guò)，中國(guó)品牌汽車市場(chǎng)份額持續(xù)走低的態(tài)勢(shì)在2021年得以扭轉(zhuǎn)。
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，中國(guó)品牌乘用車的市場(chǎng)份額自2021年4月以來(lái)持續(xù)保持增長(zhǎng)。2021年前11月，中國(guó)品牌乘用車的市場(chǎng)份額為44.1%，較上年提升了6.4個(gè)百分點(diǎn)。結(jié)合各家車企公布的12月份數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年中國(guó)品牌的市場(chǎng)份額將創(chuàng)下近年來(lái)的高位。
在芯片供應(yīng)緊張的壓力之下，2021年中國(guó)乘用車市場(chǎng)維持了低增速。不過(guò)，相對(duì)而言，危機(jī)之下，由于產(chǎn)品定位的差異以及更加靈活的機(jī)制應(yīng)對(duì)，中國(guó)品牌汽車受到的沖擊少于合資品牌，拉動(dòng)了中國(guó)品牌市場(chǎng)份額的整體提升。此外，中國(guó)品牌新能源汽車的暢銷，也極大地抬高了自主品牌汽車的市占率。
具體而言，一二梯隊(duì)的中國(guó)品牌乘用車企業(yè)均保持著良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，多家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增速的發(fā)展，而一些不具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的邊緣品牌已近乎退出舞臺(tái)。
2022年，隨著芯片緊張的壓力緩解，合資品牌逐漸放量，中國(guó)品牌汽車市場(chǎng)將面臨較為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。不過(guò)，頭部車企已經(jīng)開(kāi)始尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，把目光聚焦在新能源汽車及汽車出口兩個(gè)領(lǐng)域。
中國(guó)“三強(qiáng)”競(jìng)爭(zhēng)白熱化
2021年，吉利汽車、長(zhǎng)城汽車、長(zhǎng)安汽車形成的中國(guó)品牌頭部三強(qiáng)格局，并沒(méi)有發(fā)生變化，但三家車企之間的競(jìng)爭(zhēng)非常白熱化。單月數(shù)據(jù)的排位不再像以往那般較為固定，彼此間有來(lái)有回，較為激烈。
吉利汽車（0175.HK）2021年汽車總銷量（含領(lǐng)克品牌汽車銷量）為132.80萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約1%，達(dá)成此前定下的全年152萬(wàn)輛目標(biāo)之87%。
縱觀吉利汽車旗下各個(gè)品牌及細(xì)分類別的表現(xiàn)，吉利與沃爾沃的合資中高端品牌領(lǐng)克是2021年最大的亮點(diǎn)。2021年，領(lǐng)克品牌實(shí)現(xiàn)汽車總銷量22.05萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約26%。這是領(lǐng)克汽車首次突破年銷量20萬(wàn)輛大關(guān)。
盡管吉利汽車連續(xù)第5年拿下了2021年中國(guó)品牌乘用車銷量冠軍，但1%的增速低于國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)的平均水準(zhǔn)。對(duì)比之下，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手長(zhǎng)城汽車和長(zhǎng)安汽車的表現(xiàn)十分搶眼，進(jìn)一步縮小了與吉利汽車之間的差距。
長(zhǎng)城汽車2021年銷量達(dá)到128.10萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.2%，創(chuàng)下歷史新高，與吉利汽車的差距只有不到5萬(wàn)輛，且持續(xù)保持較高的增長(zhǎng)率。
其中，哈弗品牌全年銷量77萬(wàn)輛，歐拉品牌全年銷量13.5萬(wàn)輛，魏牌全年銷量5.8萬(wàn)輛，坦克300全年交付量8.5萬(wàn)輛，長(zhǎng)城皮卡全年銷量23.3萬(wàn)輛。坦克品牌和歐拉品牌的熱銷，給長(zhǎng)城汽車帶來(lái)了新的增量。
長(zhǎng)安汽車方面，2021年共銷售超過(guò)120萬(wàn)輛長(zhǎng)安系中國(guó)品牌乘用車，其中CS75、CS55等SUV車型仍然是長(zhǎng)安汽車的主要銷量擔(dān)當(dāng)，此外，逸動(dòng)系列和UNI系列也都取得了較高的增長(zhǎng)。
對(duì)于2022年，吉利汽車董事會(huì)將目標(biāo)定為165萬(wàn)輛，較2021年增長(zhǎng)24%，長(zhǎng)城汽車及長(zhǎng)安汽車則暫時(shí)未公布明確的年度目標(biāo)。目前，三家企業(yè)之間的銷量差距已經(jīng)非常小，如果長(zhǎng)城汽車、長(zhǎng)安汽車在2022年仍能保持去年的上升勢(shì)頭，對(duì)吉利的龍頭地位將產(chǎn)生較大的沖擊。
第二陣營(yíng)沖擊百萬(wàn)目標(biāo)
2021年，第二梯隊(duì)的中國(guó)品牌開(kāi)始出現(xiàn)明顯的分化。其中，比亞迪、上汽乘用車、奇瑞汽車增勢(shì)強(qiáng)勁，產(chǎn)銷規(guī)模進(jìn)一步向百萬(wàn)級(jí)邁進(jìn)。一汽紅旗是自主品牌向上的亮點(diǎn)，廣汽傳祺雖仍處發(fā)展瓶頸期，但廣汽埃安為廣汽自主板塊帶來(lái)了增長(zhǎng)點(diǎn)。
比亞迪乘用車2021年銷量達(dá)到73.01萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)75.4%，是所有國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)車企中增速最快的企業(yè)。并且，比亞迪率先實(shí)現(xiàn)了向新能源汽車賽道的切換，全年銷售新能源乘用車59.37萬(wàn)輛，增長(zhǎng)231.60%。在漢、唐等旗艦車型的熱銷帶動(dòng)下，比亞迪乘用車客單價(jià)在2021年突破了15萬(wàn)元，居自主品牌首位。
盡管品牌聲量日漸式微，低調(diào)的奇瑞汽車卻在2021年迎來(lái)了全面爆發(fā)。1月7日，奇瑞控股公布的2021年度銷量數(shù)據(jù)顯示，集團(tuán)累計(jì)銷售汽車96.19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.7%。
其中，奇瑞品牌全年銷量為65.68萬(wàn)輛（含出口），同比增長(zhǎng)46.3%；捷途品牌全年實(shí)現(xiàn)銷量15.41萬(wàn)輛（含出口），同比增長(zhǎng)17.9%。新能源方面，共銷售新能源汽車10.90萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)144.6%。
去年12月中旬，奇瑞已經(jīng)公布了2022年的銷量目標(biāo)：年銷量150萬(wàn)輛，力爭(zhēng)200萬(wàn)輛，其中出口50萬(wàn)輛，年?duì)I業(yè)收入2000億元。當(dāng)然，奇瑞想要完成這一目標(biāo)充滿一定挑戰(zhàn)。
此外，2021年，上汽乘用車實(shí)現(xiàn)銷量80.08萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.72%，創(chuàng)下歷史新高。
從目前的市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，比亞迪、奇瑞、上汽乘用車都存在著突破年銷量百萬(wàn)臺(tái)的可能性。
其他自主品牌方面，一汽公布的數(shù)據(jù)顯示，新紅旗品牌2021年銷量突破了30萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)50%以上。4年銷量增長(zhǎng)63倍，紅旗品牌累計(jì)銷量已經(jīng)突破60萬(wàn)輛。作為一汽自主板塊的名片，紅旗已經(jīng)在高端汽車市場(chǎng)找到一席之地。
廣汽方面，廣汽乘用車2021年實(shí)現(xiàn)銷量32.42萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.35%；廣汽埃安銷量首次突破10萬(wàn)輛，達(dá)到12.02萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)101.80%。
北汽則是目前自主板塊發(fā)展最為薄弱的國(guó)有汽車集團(tuán)，北汽新能源目前仍處低谷，2021年銷量微增0.82%至2.61萬(wàn)輛。此外，海馬、眾泰等其他的邊緣自主品牌規(guī)模仍在持續(xù)收縮，企業(yè)處于被市場(chǎng)淘汰的邊緣。
決勝新能源和海外出口
經(jīng)歷過(guò)2010年-2016年的“高速野蠻增長(zhǎng)期”，以及2017-2021年的“市場(chǎng)調(diào)整期”之后，無(wú)論是從車市的格局還是從行業(yè)的變革方向來(lái)看，中國(guó)品牌都已經(jīng)進(jìn)入到了新的發(fā)展階段，在這個(gè)階段，新能源汽車以及汽車出口業(yè)務(wù)將成為競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。
在新能源汽車板塊，目前，頭部三強(qiáng)的新能源車在總銷量的占比都較低，都仍有較大的進(jìn)步空間，面臨著較大的雙積分壓力。
2021年，吉利汽車新能源及電氣化車型（包含混合動(dòng)力、輕度混合動(dòng)力、插電式混合動(dòng)力、純電動(dòng)）的總銷量為10.01萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約47%，只占到了公司總銷量的7.5%。
吉利汽車在2021年初推出了全新的智能高端電動(dòng)品牌極氪汽車，該品牌首款新車ZEEKR 001于2021年10月開(kāi)啟交付，全年交付合計(jì)6007輛。隨著產(chǎn)能爬坡，極氪品牌銷量的節(jié)節(jié)攀升，但現(xiàn)在規(guī)模尚小，后續(xù)發(fā)展還有待觀察。30萬(wàn)元以上的高端智能電動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，極氪面臨著不小的壓力。
長(zhǎng)城汽車2021年累計(jì)新能源車銷量為13.7萬(wàn)輛，在整體銷量中占比10.7%。不過(guò)，新能源汽車的主要銷量來(lái)自于歐拉品牌，該品牌在2021年底因?yàn)橄M(fèi)者維權(quán)糾紛，品牌力受到了較大的沖擊，未來(lái)發(fā)展可能會(huì)面臨一定挑戰(zhàn)。
長(zhǎng)安汽車的新能源主要銷量則來(lái)自于低端車型E-star，未來(lái)在新能源領(lǐng)域的發(fā)展質(zhì)量，將取決于其2021年發(fā)布的全新高端品牌阿維塔。
第二梯隊(duì)企業(yè)方面，比亞迪已經(jīng)率先完成了向新能源汽車賽道的切換，這讓其在下一個(gè)階段具備優(yōu)勢(shì)，廣汽埃安也已經(jīng)有所規(guī)模，旗下幾款車型具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。上汽和奇瑞的新能源汽車發(fā)展各有特色，也都是集團(tuán)發(fā)力的重點(diǎn)，北汽新能源則仍然是北汽做強(qiáng)自主業(yè)務(wù)的希望。
整體而言，在新能源汽車領(lǐng)域的布局和業(yè)務(wù)發(fā)展情況，將很大程度上影響第一、二梯隊(duì)所有頭部自主企業(yè)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的發(fā)展?fàn)顩r。
除了新能源汽車，海外業(yè)務(wù)將是頭部中國(guó)品牌的另一個(gè)發(fā)展重點(diǎn)。
2021年，盡管全球疫情仍在持續(xù)蔓延，中國(guó)汽車出口卻迎來(lái)了發(fā)展機(jī)遇，多家頭部自主企業(yè)在海外業(yè)務(wù)方面都有了新的突破。
2021年，上汽乘用車全年出口總量達(dá)到29萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)68%，繼續(xù)保持中國(guó)單一品牌海外銷量冠軍的地位。截至目前，上汽乘用車產(chǎn)品已成功進(jìn)入66個(gè)國(guó)家和地區(qū)，2021年在全球17個(gè)國(guó)家躋身單一品牌前十。
2021年，奇瑞全年汽車出口量達(dá)到26.9萬(wàn)輛，位居中國(guó)品牌第一，累計(jì)海外用戶已經(jīng)達(dá)到195萬(wàn)輛；長(zhǎng)城汽車出口量為14.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)103%；長(zhǎng)安汽車海外年度累計(jì)銷量超過(guò)11萬(wàn)輛；吉利汽車出口11.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58%。
越來(lái)越多的中國(guó)品牌汽車，開(kāi)始在歐洲等地與國(guó)際汽車巨頭同臺(tái)競(jìng)技。而從各家企業(yè)的戰(zhàn)略方向來(lái)看，加快海外布局是大趨勢(shì)。隨著多家企業(yè)進(jìn)入“百萬(wàn)俱樂(lè)部”，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，誰(shuí)能在海外市場(chǎng)拿下一片天地，誰(shuí)就更有可能在未來(lái)勝出。
