從政策驅(qū)動逐步轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動,新能源汽車的產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高,隨之也孕育了新的汽車后市場。在售后服務(wù)環(huán)節(jié),以直營模式見長的新能源車廠商早期習(xí)慣于采用授權(quán)方式,與獨立第三方售后合作。如今,這片售后的“領(lǐng)地”正慢慢被新能源車廠商收回。
近日,證券時報·e公司記者探營了上海浦東首家特斯拉直營鈑噴中心。特斯拉華東地區(qū)服務(wù)負(fù)責(zé)人告訴記者,鈑噴中心將提供機電維修、鈑噴維修等售后服務(wù),同時配備維修車間,完全由特斯拉直營。自去年底以來,特斯拉在全國加速布局直營鈑噴業(yè)務(wù),而在此之前,特斯拉鈑噴中心更多的是以授權(quán)第三方合作的形式出現(xiàn)。
“新能源車比拼售后服務(wù)是必然的,原因在于新能源車保有量大增,對應(yīng)的車輛服務(wù)需求也在增長。”全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹接受證券時報·e公司記者采訪時表示,新能源車廠商自建服務(wù)中心、整合鈑金和交車等服務(wù)功能,將這些服務(wù)中心一體化是趨勢。
實探特斯拉直營鈑噴中心
身著白色防護服的工人將受損部位進行清潔,再將碰撞車輛受損部位的鈑金件通過切割等方式拆離原車身,去掉舊漆膜后,再噴涂新的面漆。特斯拉上??禈蚍?wù)中心的維修工人向證券時報·e公司記者演示了鈑噴的一系列步驟,這里也是特斯拉在上海浦東的首家鈑噴中心。
不同于傳統(tǒng)燃油車維修時的火花四濺、機油味撲鼻,特斯拉的鈑噴中心更像一個半開放式的透明車間。四周的墻面張貼著設(shè)備管理制度、人員培訓(xùn)制度、維修注意事項等告示,各種維修器具按照工作區(qū)域排放。
“將調(diào)好的面漆加入噴槍罐中,調(diào)整噴槍的氣壓、出漆量以及噴幅后,開始均勻地噴涂在鈑金件上?!本S修工人一邊噴涂面漆,一邊介紹,鈑噴的操作工藝和過程比較復(fù)雜,每一步都有精確的操作流程,油漆需要有五六道工序才可以完全重新維護好,完成好補漆涂漆后,還要針對有瑕疵的面漆做增光等處理。
據(jù)介紹,特斯拉的售后服務(wù)體系可以分為四大模塊:實體服務(wù)中心、自營/授權(quán)鈑噴中心、虛擬服務(wù)中心、400客戶服務(wù)。在完善的基礎(chǔ)架構(gòu)之上,特斯拉的售后服務(wù)能夠為用戶提供遠(yuǎn)程診斷、線下維修、移動服務(wù)等選擇,以400客服為紐帶覆蓋多種服務(wù)場景。
“服務(wù)中心以高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)車間,配備囊括機修鈑金車間、鋁車身打磨房、高端噴漆房、中涂房等全系統(tǒng)、獨立的專項維修車間?!碧厮估A東地區(qū)服務(wù)負(fù)責(zé)人告訴記者,在服務(wù)層面,該中心兼具服務(wù)功能和直營鈑噴于一體,特斯拉的車主可以在這里獲得包括移動診斷、上門維修、鈑噴維修等全系售后服務(wù)。
特斯拉官網(wǎng)顯示,類似這樣的直營鈑噴中心,特斯拉在全國已布局十余家。不過,從數(shù)量上來看,特斯拉授權(quán)鈑噴中心仍是主流。特斯拉官方曾做出預(yù)判,預(yù)計到2020年底,特斯拉在中國大陸開設(shè)體驗店與服務(wù)中心將超過180家,覆蓋全國超過50個城市。同時,為給客戶提供更加便捷的售后服務(wù),預(yù)計到2020年底,特斯拉授權(quán)第三方鈑噴中心超過100家,遍及60多個城市。
證券時報·e公司記者根據(jù)特斯拉官網(wǎng)不完全統(tǒng)計,截至目前,特斯拉授權(quán)鈑噴中心共有134家。自2014年起,特斯拉在中國布局鈑噴中心網(wǎng)絡(luò),與特斯拉一貫堅持的直營模式不同,鈑噴業(yè)務(wù)則主要采取授權(quán)模式。但是,從2020年下半年開始,特斯拉直營鈑噴中心則陸續(xù)在落地。
鈑噴中心能否成為利潤中心
那么,在售后維保環(huán)節(jié)特斯拉等新能源車企為何會看重直營鈑噴中心呢?有別于傳統(tǒng)燃油車,新能源車的三電系統(tǒng)和電輔系統(tǒng)維保對技術(shù)、人員、設(shè)備和場地的要求都很高。另外,新能源車售后維保還涉及與上游電池廠商、主機廠的關(guān)系等,由此,新能源車的售后體系相對封閉,進入的門檻較高。
“特斯拉招募授權(quán)鈑噴中心合作伙伴的要求很高,一級授權(quán)鈑噴中心最小建筑面積在3000平米以上,首次申請要求有5年以上豪華汽車品牌4S店或高端維修中心的運營管理經(jīng)驗?!币晃粶蟼鹘y(tǒng)燃油車經(jīng)銷商對記者表示,特斯拉授權(quán)鈑噴中心篩選嚴(yán)格,在選址、人員資質(zhì)等各方面都有明確標(biāo)準(zhǔn),申請授權(quán)的鈑噴中心管理團隊需要通過特斯拉面試,且只有一次面試機會,雖然初期鈑噴中心的投入并不算大,但進入授權(quán)體系卻非易事。
上述經(jīng)銷商介紹,汽車的后市場主要分為兩個渠道,第一個渠道就是主機企業(yè)的維修店,第二個渠道就是獨立售后的維修店。隨著新能源汽車銷售火爆,一些傳統(tǒng)汽車廠商也在逐步增加新能源汽車維修業(yè)務(wù)。獨立售后方面,更多的則是一些大的連鎖企業(yè)跟新能源汽車廠商合作,授權(quán)加盟新能汽車的售后。
“獨立售后企業(yè)大部分都很樂意跟新能源汽車合作,最開始是進入門檻高,但進入新能源車售后體系后投入產(chǎn)出比還是比較高的。”有汽車維保行業(yè)人士稱,一家上海地區(qū)原主修勞斯萊斯的維修店,承接了特斯拉的售后業(yè)務(wù),一個月的產(chǎn)值大約200萬,毛利40%左右。
《2021中國汽車后市場維保行業(yè)白皮書》顯示,從售后業(yè)務(wù)來看,新能源車主更注重“顏值”,尤其是純電動汽車,在美容、鈑噴等業(yè)務(wù)上的客單價要明顯高于傳統(tǒng)車。基于新能源車車主的消費傾向預(yù)判,未來質(zhì)量可靠、網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定的洗美連鎖、鈑噴連鎖或迎來更大增長空間。根據(jù)白皮書,車齡6年以下的傳統(tǒng)動力汽車鈑噴服務(wù)客單價為1299元,純電動車鈑噴服務(wù)客單價則為1969元。
售后直營模式漸成潮流
一位上海地區(qū)汽車維保行業(yè)人士向證券時報·e公司記者坦言,早期主機企業(yè)將售后服務(wù)業(yè)務(wù)授權(quán)給第三方有不得已的客觀原因?!罢f實話,沒有一家主機企業(yè)愿意把它的核心零部件和核心技術(shù)開放給第三方做維修或保養(yǎng),這是主觀上的不愿意?!北热?,早期的造車新勢力還沒有積累維修的技術(shù)、人員基礎(chǔ),但需要快速去擴張維修渠道,于是就會選擇獨立售后去幫助自己搭建售后體系。傳統(tǒng)汽車維修廠在這方面已經(jīng)有了積累,只需做一些轉(zhuǎn)型即可。這對主機企業(yè)和獨立售后而言是互相成就。
“應(yīng)該說鈑金業(yè)務(wù)的利潤比較豐厚,新能源汽車在售后領(lǐng)域?qū)Y質(zhì)等各方面的要求比較高,因此特斯拉最開始會去布局一些授權(quán)鈑噴中心,但是未來的話,肯定還是會做自營的鈑噴中心,或者說在自營的服務(wù)中心內(nèi),帶上鈑噴中心。自建服務(wù)中心、整合鈑金和交車等服務(wù)功能,將這些服務(wù)中心一體化會是趨勢。”崔東樹對證券時報·e公司記者表示。
除了特斯拉之外,蔚來也在全國各省會城市布局自營店,業(yè)內(nèi)認(rèn)為不排除有用直營取代授權(quán)等模式的可能性。從客戶體驗的角度來看,新能源車企直營售后更能貼合客戶的需求,也是持續(xù)深度綁定客戶的良策。
“開新能源車有時還是比較容易發(fā)生磕碰事件,出險率比較高,而很多保險公司覺得給新能源車買保險容易虧損。但從另一方面來講,直營鈑噴中心的生意會不錯,訂單就很多。”張翔表示。
新能源車保險市場也水漲船高。根據(jù)中國銀保信統(tǒng)計,2017年新能源車險保費規(guī)模為101.6億元,占車險總保費比例為1.4%。據(jù)預(yù)測,2021年新能源車險保費規(guī)模為348億元;到2025年保費規(guī)模達(dá)1543億元。《新能源汽車保險市場分析報告》顯示,2030年的新能源汽車保費規(guī)模將達(dá)4700億元。
從另一個角度看,采用直營售后模式的新能源車企則更容易獲取車主的行車大數(shù)據(jù)。這些大數(shù)據(jù)累計到一定程度后,能將數(shù)據(jù)反饋給生產(chǎn)研發(fā)端,用于改善汽車制造環(huán)節(jié),制造出更符合客戶需求的產(chǎn)品。此外,新能源車企還可通過直營售后大數(shù)據(jù)研究出車主的行車習(xí)慣,判斷出容易發(fā)生事故的地方,從而便于為車主“量身定做”新能源車險。
汽車后市場不再燙手
2021年馬上年尾了,汽車后市場不再燙手了。幾大頭部電商平臺的明顯放慢了擴張其連鎖帝國的腳步,原因是跑馬圈地階段已經(jīng)過去,資本不再像剛開始一樣狂熱,進入了觀望階段,市場被強制進入理性發(fā)展階段,情懷和遠(yuǎn)方不得不暫時放下,各大其汽配連鎖平臺必須拿出真正的實力,腳踏實地,才能迎戰(zhàn)。
營收曾緩,融資變慢,資金下降……這一切致命現(xiàn)象昭示著汽車后市場理性發(fā)展階段已經(jīng)到來,這也意味著存量時代的來臨,汽后行業(yè)大洗牌一觸即發(fā)。最直接的表現(xiàn)或是60余萬家修理廠、數(shù)百萬個汽配/汽修人將被市場淘汰。市場不再需要增量,產(chǎn)能落后的門店要么改造,要么被“死”掉。
存量改造會成為汽配行業(yè)乃至整個汽車后市場的普遍現(xiàn)象。頭部企業(yè)為了從賽道勝出或贏得更高的資本估值,汽車后市場的競爭或?qū)⑦~向高質(zhì)量的新維度。
頭部企業(yè)膠著軍備賽跑,汽車后的搶地盤大戰(zhàn)定會愈演愈烈,與之對應(yīng)的搶人大戰(zhàn)也會激烈上演;其次,在研發(fā)投入上,頭部企業(yè)的技術(shù)戰(zhàn)會也將是標(biāo)配。畢竟科技賦能或?qū)θf億汽車后市場進行重塑,助推行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型,汽車后市場行業(yè)中有望誕生規(guī)模較大的平臺型公司。
而最激烈的戰(zhàn)役在于用戶的心智,得用戶者得市場。前期的價格戰(zhàn)中已經(jīng)讓一部分用戶了解了更加多元的品類,但價格戰(zhàn)畢竟是短期進攻策略,除此之外,服務(wù)、技術(shù)、創(chuàng)新才是行穩(wěn)致遠(yuǎn)的發(fā)力點。
隨著行業(yè)洗牌期的到來,有人加速整合,有人黯然出局,預(yù)計明年資本和整個汽車后市場與都將處于“看”與“被看”的狀態(tài)。
連鎖化空間很大
汽車后市場的理性發(fā)展,連鎖化經(jīng)營必定是個風(fēng)口,但目前汽配行業(yè)的連鎖化程度還處在初級階段。據(jù)不完全統(tǒng)計顯示,連鎖門店總計21000余家,按照60萬家門店計算,占比不到4%。
可見,當(dāng)下我國中國汽車后市場尚處于單兵作戰(zhàn)階段,連鎖化率和集中度的提升空間很大。存量競爭之下,最先感受寒流的是中小企業(yè)。雖然夫妻店數(shù)量無限,生命力頑強。但在行業(yè)洗牌之際,誰都不能獨善其身。
夫妻店主要缺乏自我造血能力,抗風(fēng)險能力差,隨著市場份額逐漸向頭部企業(yè)集中,夫妻店岌岌可危。
當(dāng)下,一二線汽配行業(yè)的連鎖化率提升顯著,而且已經(jīng)開始加速向三四五線城市滲透。而下沉市場,對連鎖企業(yè)的單店盈利模型、擴張模型、運營模型等都提出了更高要求。
連鎖發(fā)展路徑是品牌做大、做強的“秘方”;但同時也是品牌成功與否的“試金石”,眾多失敗的品牌以血的教訓(xùn)警示“連鎖不是品牌規(guī)?;慕輳剑皇且环N手段”。
在了解市場、了解自己的前提下,采取成套的戰(zhàn)略布局穩(wěn)步前進,或可抵御未知的挑戰(zhàn)。