近日，中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉受邀參加北京大學(xué)能源研究院舉辦的第三屆跨越石油時代國際研討會，發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢與政策展望》主題報告。在報告中，張永偉重點(diǎn)梳理了未來三到五年中，值得新能源汽車行業(yè)關(guān)注的10個重要發(fā)展趨勢，并在基礎(chǔ)上給出相應(yīng)的政策建議。
一、未來3-5年新能源汽車行業(yè)發(fā)展的10個重點(diǎn)趨勢
1、全球新能源汽車發(fā)展已進(jìn)入不可逆的快車道
全球汽車發(fā)展的唯一方向就是新能源化，或者說是電動化，這已經(jīng)成為全球各國家和企業(yè)的共識。過去，很多國家對這點(diǎn)存在爭議和搖擺，而中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)則一直在增長，不斷邁上新臺階。經(jīng)過這幾年的發(fā)展，新能源化這個不可逆的態(tài)勢已基本形成。
目前，中國的新能源汽車滲透率已經(jīng)超過10%，即汽車增量當(dāng)中電動化的比例超過10%，到2025年預(yù)計(jì)會突破30%。美國、歐洲等國家的滲透率也在增長，特別是北歐，挪威電動汽車的新車銷售占比已接近100%。當(dāng)然，各國電動化的技術(shù)路線不?樣。中國以純電為主，歐洲以插電為主，日本則以弱混為主等。
2、中國仍將在較長時間內(nèi)處于領(lǐng)跑地位
基于百人會研究預(yù)測，2022年中國電動汽車的年銷量將突破500萬輛，2025年將達(dá)到至少700萬輛，樂觀估計(jì)900-1000萬輛。從100萬輛到1000萬輛，也就幾年時間，這個發(fā)展速度創(chuàng)造了全球新能源行業(yè)“之最”。新能源汽車的保有量、增速以及所帶動的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，在過去是難以想象的。以動力電池為例，到2025年，中國電池裝機(jī)量將達(dá)到600GWh，全球規(guī)模最大。
3、中小城市與農(nóng)村將成為新能源汽車新的市場增長點(diǎn)
過去，中小城市和農(nóng)村消費(fèi)者的第?輛車往往選擇燃油車。進(jìn)入機(jī)動化高速發(fā)展階段，消費(fèi)者的第?輛車將很有可能是新能源汽車。這會成為未來3-5年，繼大型城市之后，中國電動化市場的一個爆發(fā)點(diǎn)，并成為未來市場增量中一個最重要的領(lǐng)域。這會對碳減排、改善三四線城市和農(nóng)村機(jī)動化出行發(fā)揮巨大的作用。
4、中國電動汽車真正進(jìn)入市場化競爭階段
2021年是中國電動汽車產(chǎn)業(yè)的分水嶺。從市場競爭格局來看，2022年財政補(bǔ)貼將全部退出，所有車企將處于同一政策起跑線，車企的競爭勢必會更加激烈。補(bǔ)貼退出后，新上市的車型也會扎堆出現(xiàn)，特別是外資品牌。2022-2025年中國新能源汽車市場將進(jìn)入大量新車型、新品牌扎堆涌現(xiàn)的階段。
與過去十年新能源汽車市場發(fā)展的特點(diǎn)不同，市場競爭將進(jìn)入真正的大浪淘沙的階段。過去靠補(bǔ)貼成長起來、缺乏競爭力的產(chǎn)能和品牌，在這個階段會面臨極大挑戰(zhàn)，?些產(chǎn)能會加速退出，?些品牌會銷聲匿跡。
5、汽車電動化和智能化正式合二為一
過去十年，汽車產(chǎn)業(yè)變革的主題是電動化。下?階段，變革的主題將是基于電動化的智能化。電動化的普及要靠智能化來拉動，單純的電動汽車不會成為市場賣點(diǎn)，只有更加智能的汽車才是市場競爭的焦點(diǎn)。反過來看，只有電動汽車才能更完整的嵌入智能化技術(shù)，智能化技術(shù)的最佳載體是電動化的平臺。因此，電動化基礎(chǔ)之上會加速產(chǎn)生智能化，“兩化”在汽車上會正式合體。
6、能源革命和汽車革命實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性協(xié)同
隨著“雙碳”的實(shí)施，能源側(cè)變革會讓電動汽車實(shí)現(xiàn)綠色化，使用上真正的可再生能源。同時，新能源汽車可以通過接入電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)車網(wǎng)互動。風(fēng)電、光伏、儲能、電動汽車加智能電網(wǎng)這一理想模型會提前實(shí)現(xiàn)。未來3-5年，技術(shù)和政策會進(jìn)一步支撐電動汽車的綠色化，從小范圍試點(diǎn)慢慢走向規(guī)?；l(fā)展的軌道，能源革命和汽車革命將真正實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的協(xié)同。
7、供應(yīng)鏈成為汽車企業(yè)的發(fā)展瓶頸和重要競爭力
低碳化是汽車供應(yīng)鏈面臨的第一個巨大挑戰(zhàn)。全球碳中和愿景下，幾乎所有的整車企業(yè)、零部件產(chǎn)業(yè)都高度關(guān)注和依賴供應(yīng)鏈的變革，供應(yīng)鏈如何實(shí)現(xiàn)綠色化、低碳化或者凈零排放是企業(yè)必須解決的問題。大型汽車企業(yè)碳中和的時間表在2035年或2040年前，距今只有10-20年，屆時將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)全鏈條的凈零排放。這意味著，不僅是整車制造環(huán)節(jié)，從上游零部件的生產(chǎn)制造到物流運(yùn)輸都要實(shí)現(xiàn)凈零排放。
智能化是汽車供應(yīng)鏈面臨的第二個挑戰(zhàn)，特別是芯片。2021年，全球汽車產(chǎn)業(yè)因芯片供應(yīng)短缺減產(chǎn)規(guī)模約1000萬輛，中國平均減產(chǎn)20%。
供應(yīng)鏈?zhǔn)请妱悠嚭椭悄芷囄磥戆l(fā)展要邁過的一道關(guān)鍵門檻。這個供應(yīng)鏈?zhǔn)侨蚧模髽I(yè)除了受自身戰(zhàn)略影響，還會受到國際等外部因素的影響。尤其是疫情、大國貿(mào)易糾紛、技術(shù)競爭、海運(yùn)等，都會影響汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的格局變化。
8、新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新節(jié)奏會明顯加快，汽車產(chǎn)品全棧式電動化大幕拉開
市場的爆發(fā)會激發(fā)新一輪汽車技術(shù)創(chuàng)新浪潮。過去，困擾新能源汽車市場化的主要問題是成本。2022年補(bǔ)貼退出后，技術(shù)將成為新能源汽車和燃油車競爭的核心因素。技術(shù)的進(jìn)步使新能源汽車已基本具備與同級燃油車競爭的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，真正迎來行業(yè)期待的拐點(diǎn)。
由于經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢，高端品牌電動化的發(fā)展速度非?？欤祦砥囈呀?jīng)進(jìn)入同價位寶馬、奔馳的市場。在A0級市場，尤其是5萬元以下的電動汽車市場，其性價比也超過了燃油車。得益于技術(shù)，特別是電池技術(shù)的進(jìn)步，“最便宜的車”和“最貴的車”這兩端電動化的優(yōu)勢已經(jīng)非常明顯。未來幾年，行業(yè)競爭的重點(diǎn)將會集中在20萬左右的“中間”市場，并逐漸形成新的優(yōu)勢。
9、電動化帶動商業(yè)模式快速創(chuàng)新
汽車電動化進(jìn)入真正的市場化階段之后，將帶動大量商業(yè)模式快速創(chuàng)新。例如光儲充一體化模式、換電模式、電池銀行模式等。
10、基礎(chǔ)設(shè)施配套逐步補(bǔ)齊并衍生三網(wǎng)融合新業(yè)態(tài)
燃油車時代的基礎(chǔ)設(shè)施只有加油站、加氣站，由于汽車電動化的發(fā)展，未來能源基礎(chǔ)設(shè)施會發(fā)生重大變化。充電、換電、快充、慢充、電池的移動補(bǔ)電、加氫等等，將會構(gòu)成融合的基礎(chǔ)設(shè)施。這將未來電動化發(fā)展的重大亮點(diǎn)，也是行業(yè)投資的熱點(diǎn)。
二、未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的六點(diǎn)建議
1、補(bǔ)貼退坡要有穩(wěn)定性和可預(yù)期性。在汽車電動化高速發(fā)展的階段，政策應(yīng)該保持適當(dāng)?shù)姆€(wěn)定性和可預(yù)期性。2022年補(bǔ)貼退坡是必須的，但最好不要有高頻度的調(diào)整。到年底退出而不是年中提前退出，是多方共同的預(yù)期。
2、補(bǔ)貼退坡后可以由雙積分來支撐。雙積分是補(bǔ)貼退坡后助推汽車電動化最重要的政策。繼續(xù)優(yōu)化雙積分政策對行業(yè)影響巨大，2022年優(yōu)化的重點(diǎn)是進(jìn)一步提高比例，并允許積分交易。同時要擴(kuò)大范圍，在乘用車以外，貨車和商用車也可以納入。
3、把汽車納入碳交易。讓碳政策對汽車行業(yè)實(shí)現(xiàn)約束，也能激勵汽車實(shí)現(xiàn)可再生綠色化。
4、在使用端給予支持。購車補(bǔ)貼退出后，可以在用車方面給予支持。尤其是新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、充換電領(lǐng)域，給建設(shè)者和使用者補(bǔ)貼補(bǔ)助，讓使用成本更低。
5、制定非貨幣化的政策。包括在部分城市給予新能源汽車不限購、不限行、實(shí)行專用車道、優(yōu)先停車等些非貨幣化政策支持。
6、鼓勵支持先行城市和企業(yè)。包括鼓勵先行省份城市全面推動電動化，鼓勵先行企業(yè)率先實(shí)現(xiàn)零碳，鼓勵先行工廠實(shí)現(xiàn)凈排放或零碳供應(yīng)鏈。
