汽車座椅是提供乘員乘坐且與車輛構為一體或分體的乘坐設施，當碰撞事故發(fā)生時，需要座椅與安全帶、氣囊很好的配合，才能對駕乘者起到有效的保護作用。
隨著汽車座椅技術的不斷發(fā)展進步，其組成結構也在發(fā)生著變化。目前座椅總成的大體構造包括頭枕、 靠背、座墊、調(diào)節(jié)裝置及連接件等，其中調(diào)節(jié)裝置又包括高度調(diào)節(jié)機構、滑道、調(diào)角器及 座墊前傾角調(diào)整機構等相關零部件。
近年來，中國汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，未來一段時期還將穩(wěn)步發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動了座椅的需求，因此汽車座椅行業(yè)未來仍有巨大的發(fā)展空間。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，全國機動車保有量已達3.48億輛，其中汽車為2.6億輛。
一、智能汽車發(fā)展對座椅提出新要求
目前市場對座椅和內(nèi)飾在環(huán)保、舒適、智能化要求越來越高。消費者一進入汽車，便接觸到座椅和內(nèi)飾。越來越多的汽車企業(yè)關注到這一點，認為它極其重要。
無論是電動化發(fā)展，還是智能化發(fā)展，座椅和內(nèi)飾都是汽車的必需品。
據(jù)測算，座椅在整車成本中占有3％至5％的比例，重量占整車的6％左右。有人甚至將座椅從內(nèi)飾系統(tǒng)中拿出來，進行單獨研究。據(jù)悉，汽車座椅的舒適性通常分為動態(tài)舒適性和靜態(tài)舒適性，體現(xiàn)輔助、加熱、通風、按摩等調(diào)節(jié)功能，現(xiàn)在被人們熱議的是它的智能性和環(huán)保性功能。
隨著智能電動車的發(fā)展，座艙的重要性凸現(xiàn)出來，比如車載操作系統(tǒng)，車內(nèi)人機交互、車載顯示屏等技術。其實，更多的創(chuàng)新技術以內(nèi)飾和座椅為載體，就突出了內(nèi)飾和座椅的重要性
“此前，傳統(tǒng)汽車企業(yè)的創(chuàng)新相對簡單，無非是越級對標、配置下放和成本降低這三點。只要看看奔馳S級在做什么，再看看勞斯萊斯在做什么，然后再把它們的配置用在單價為10萬元、20萬元、30萬元的汽車上，這就是創(chuàng)新。將高檔汽車的配置用在低端汽車上，就是配置下放，就是創(chuàng)新。最后，想辦法降低成本?！蹦倪钙嚫拍钤O計總監(jiān)張永濤說，“如果以智能化汽車的標準來衡量，這些創(chuàng)新是不夠的。雖然汽車座椅已經(jīng)有100多年發(fā)展歷史，但在智能化汽車概念之下還有擴展空間?！?br/>二、中國汽車座椅行業(yè)出現(xiàn)新趨勢
隨著汽車“新四化”發(fā)展趨勢的日漸明晰，無論是傳統(tǒng)動力汽車，還是新能源汽車，智能座艙成為標配的趨勢也愈加明顯。
佛吉亞汽車座椅中國區(qū)戰(zhàn)略與合作總監(jiān)黃震認為，在智能座艙時代，中國汽車座椅市場呈現(xiàn)四大發(fā)展趨勢。
首先，是綠色出行的趨勢。電動汽車發(fā)展，對座椅結構件提出了新要求。面對汽車輕量化的需求，座椅供應商對材料應用甚至骨架材料的使用也要進行思考。
第二，是家庭結構的變化。在二孩政策、三孩政策相繼出臺的情況下，有一個趨勢是非常清晰的：消費者對汽車內(nèi)部空間的要求越來越高，未來兩排座椅的重要性會越來越明顯，甚至三排座椅也會越來越重要。同時，消費者還會考慮兩排座椅的舒適性、保健新功能。此前，行業(yè)和消費者較為重視前排座椅的設計與性能。如今，第二排及第三排座椅的性能亦備受關注。
第三，是智能網(wǎng)聯(lián)的趨勢。造車新勢力在汽車智能網(wǎng)聯(lián)的娛樂性、功能性方面的舉措較為超前。佛吉亞通過此前的市場研究發(fā)現(xiàn)，中國消費者對汽車新功能和數(shù)字化的接受程度居全球第一位，特別是年輕消費者越來越接受數(shù)字化功能。座椅將變成多模態(tài)交互中的一個重要節(jié)點，不只是一個物理負重的承載體?！罢麄€座艙是多模態(tài)的一種組合，而座椅是其中最重要的發(fā)起點和連接點?！秉S震說。
第四，是對市場的認可。它體現(xiàn)在當今中國消費者對國內(nèi)自主品牌、新勢力品牌的認可。當然，也更多地體現(xiàn)在整車企業(yè)的一些實踐，在汽車上展現(xiàn)出中式風格、中式設計，中式功能及比較有中國特點的功能架構。
黃震表示，智能座艙一定是軟件和硬件的結合，同時也是硬件之間的組合；不過，硬件組合不是簡單的堆砌，而是形成一定的模塊，最后通過模塊和模塊之間的組合形成全艙。
談及智能座艙時代的座椅開發(fā)，黃震提出三個關鍵詞：模塊化、可持續(xù)發(fā)展和個性化。比如，在個性化方面，座椅的A面可以應用燈光學，B面可以應用功能性效果，通過燈光顯示觸屏調(diào)節(jié)溫度、風向，調(diào)節(jié)終了，燈光則自動隱去
三、汽車座椅如何讓中國消費者更滿意
影響汽車座椅舒適性的主要因素還是座椅的人機工程設計。人機工程主要研究的是人、車、環(huán)境之間的關系，其實，智能座艙、自動駕駛、人機共駕都涉及人機工程。也就是說，從人的角度思考和設計產(chǎn)品，讓用戶體驗變得更好。然而，人機工程在國內(nèi)的應用發(fā)展非常滯后，比如，座椅標準和座椅舒適性模板還是SAE版本，與中國人體特征之間存在較大的差異，造成座椅設計問題。
“中國汽車工業(yè)起步較晚，很多標準體系缺失，需要進一步努力完善?！敝袊嚬I(yè)協(xié)會顧問杜芳慈在接受《中國汽車報》記者采訪時表示。
2018年，中國汽車技術研究中心汽車座椅舒適性研究團隊提供了報告《基于中國人體特征的汽車座椅舒適性研究》。該項研究采集大量中國人體特征數(shù)據(jù)，與SAE模板做了一個對比發(fā)現(xiàn)，除了臀圍和小腿周長以外，其他數(shù)據(jù)都與SAE假人模板存在非常顯著的差異。除此之外，中外消費者在身體尺寸、坐姿高度、駕駛習慣等方面存在差異，導致歐美、日本、中國的駕駛姿態(tài)都不一樣，比如，日本駕駛姿態(tài)會更靠后一些，肘關節(jié)角度就會偏大。
因此，秦麗蓬表示：“我們需要構建基于中國人體特征的汽車座椅舒適性設計體系，包括中國人體特征數(shù)據(jù)的采集、假人建模、舒適坐姿模型建立、座椅設計參數(shù)推薦等，從而做出讓中國人乘坐更舒適的座椅?！?br/>據(jù)諾博汽車科技有限公司（以下簡稱“諾博”）研發(fā)副總裁趙丹介紹，為了適應不同人的乘坐需求，諾博正在開發(fā)的一款智能座椅，該座椅具備有三個功能：位置智能化，通過攝像頭可以探測到乘客的身高和體重，同時通過布置在坐墊上的壓力傳感器探測乘員的體重，根據(jù)這一數(shù)據(jù)，自動將座椅調(diào)整到相對舒適的位置。
汽車座椅平臺化也受到關注。北京新能源汽車股份有限公司極狐產(chǎn)品線內(nèi)外飾技術經(jīng)理靳曉斌表示，此前，已有諸多合資企業(yè)在座椅平臺化設計方面頗有心得，但是自主品牌汽車企業(yè)有些落后。不過，近幾年來，長城、吉利汽車的追趕速度較快。
在新能源汽車時代，汽車企業(yè)在近一兩年開始向平臺化發(fā)展。實現(xiàn)平臺化是汽車發(fā)展的必然結果，會為整車開發(fā)帶來好處，也是各個汽車企業(yè)的重要發(fā)展戰(zhàn)略。
新能源汽車在座椅平臺化設計上，繼承了燃油汽車發(fā)展趨勢，各大汽車企業(yè)都在實施座椅平臺化戰(zhàn)略，自主品牌汽車企業(yè)在座椅平臺化方面起步較晚
“雖然座椅供應商一直在進行座椅平臺化的相關工作，但整車企業(yè)，尤其是電動汽車生產(chǎn)企業(yè)，最近兩三年才開始著手座椅平臺化的戰(zhàn)略開發(fā)?！苯鶗员蟊硎荆纹脚_策劃一般考慮功能、性能、成本、適應性、輕量化五個維度，這五個維度可以展開幾十項指標，而且這個過程還需要考慮平臺的迭代周期和未來座椅平臺發(fā)展的趨勢。
值得一提的是，近幾年來，自動駕駛技術發(fā)展非?？?，對旋轉(zhuǎn)座椅產(chǎn)生了需求。這個應該納入座椅平臺化規(guī)劃。
四、汽車座椅套配套產(chǎn)業(yè)鏈
1．上游行業(yè)
車輛座椅的主要原材料為鋼材、海綿原料和面料。鋼材價格的變動對車輛座椅行業(yè)有著直接影響。目前國內(nèi)的鋼材和海綿原料供給充足，市場化程度高，不存在原材料緊缺的風險，但其價格的波動對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的盈利狀況有一定影響。
2、中游行業(yè)
目前，我國有近千家家汽車座椅生產(chǎn)商，江蘇、浙江以及廣東是我國汽車座椅生產(chǎn)中心。而作為汽車座椅需求量第一大國，國內(nèi)汽車座椅市場卻被外資品牌占據(jù)主導地位。據(jù)了解，目前我國乘用車座椅市場主要由以江森、李爾、佛吉亞、英提爾、提愛斯等幾家外資為主體的合資企業(yè)掌控，僅美國江森一家公司，就在我國建立了10多家汽車座椅和車內(nèi)產(chǎn)品合資企業(yè)，占據(jù)全國市場近30%的份額。
3、下游行業(yè)
車輛座椅行業(yè)的下游客戶是工程機械、商用車和農(nóng)用機械生產(chǎn)企業(yè)，下游行業(yè)對本行業(yè)的發(fā)展有著直接、重要的影響。同時，車輛座椅應用領域廣泛，下游行業(yè)對座椅生產(chǎn)企業(yè)的影響程度，又取決于企業(yè)的規(guī)模和產(chǎn)品類別的多樣性。規(guī)模較大、產(chǎn)品類別齊全、技術研發(fā)實力較強、配套產(chǎn)業(yè)領域較廣的企業(yè)有較高的抗風險能力，發(fā)展較為平穩(wěn)。
從整個供應鏈結構上看,我國乘用車座椅行業(yè)的主要突破點在于一級總成與二級核心件.其中一級為座椅總成供應商,即從研發(fā)或外采關鍵零部件到組裝成完整座椅配套主機廠，牽涉到整車項目開發(fā),過程復雜且技術要求很高，因此要進入座椅總成供應體系難度最大；二級為座椅關鍵零部件供應商,主要進行頭枕、滑軌、調(diào)角器、升降器等關鍵部件的研發(fā)和生產(chǎn)， 可以同時供應多家一級供應商。目前，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)涌現(xiàn)出天成自控（座椅總成）、雙林股 份（座椅核心零部件）和繼峰股份（座椅核心零部件）等優(yōu)質(zhì)供應商
五、汽車座椅行業(yè)競爭格局分析
2019年全球汽車座椅行業(yè)CR5為73%，行業(yè)CR10為93%，其中安道拓是全球第一大汽車座椅生產(chǎn)商，市占率為27%，主要通過與車企設立合資廠等方式與整車廠建立長期合作關系，幾乎所有車廠都是其客戶。李爾的客戶則集中在福特、通用、寶馬、FCA四大客戶上，市場集中在北美和歐洲等?？傮w來看，國內(nèi)汽車尤其是乘用車座椅自主品牌相較于上述合資或外資企業(yè)，在公司規(guī)模、品牌影響力、技術實力等方面均存在一定差距。
汽車座椅行業(yè)壁壘較高，全球第一大汽車座椅生產(chǎn)商安道拓乘用車座椅行業(yè)市占率為33%，行業(yè)CR5為84%。目前乘用車座椅市場一級供應商主要為安道拓和李爾等外資、合資企業(yè)，其中國內(nèi)超過一半的市場份額被延鋒江森、江森自控、李爾中國等合資企業(yè)所占據(jù)，而國內(nèi)企業(yè)多活躍在二級配套市場。
2015-2019年，外資座椅巨頭毛利率不斷下降，其中麥格納由14.2%下降至13.7%，李爾從10.0%下降至8.8%，安道拓自9.2%下探到5.0%。凈利率方面同樣也處于震蕩下行趨勢。
中國前十自主品牌，上汽、一汽、東風、長安、北汽等車企，由于他們都有突出銷量的合資企業(yè)，座椅配套供應中合資企業(yè)有一定優(yōu)勢。
長城汽車是非常有特色的一家整車企業(yè)，以SUV見長。經(jīng)歷SUV高速增長的這幾年，企業(yè)發(fā)展如日中天。長城座椅事業(yè)部之所以能夠為其大部分車型配套，是由于長城汽車對零部件成本控制非常嚴格。除發(fā)動機之外，座椅是成本最高的零部件。該事業(yè)部是在收購國外座椅企業(yè)的基礎上建立起來的。
比亞迪汽車座椅大部分由其十六事業(yè)部生產(chǎn)供應，還有一部分由泰極供應。泰極是合資公司，由三方共同出資。
奇瑞汽車座椅目前主要由李爾和瑞泰供應，江森、全興及富卓已經(jīng)慢慢退出。瑞泰是奇瑞的子公司，已經(jīng)包攬了奇瑞低端的所有座椅，而高端的座椅由李爾來供應。瑞泰作為自主座椅工廠不滿于此，近來頻頻在尋求國外知名座椅企業(yè)的合作機會。
六、細分領域龍頭企業(yè)有望進一步提升市占率
據(jù)測算2020年全球汽車座椅市場規(guī)模接近5000億元，國內(nèi)汽車座椅市場規(guī)模接近1200億元。2020年全球乘用車座椅市場規(guī)模超過3000億元，到2025年有望接近4000億元，5年CAGR為6.7%。乘用車座椅市場格局高度集中，CR5為84%，市占率前三分別為安道拓(33%)、李爾(22%)和弗吉亞(15%)。
隨著全球乘用車銷量增長放緩，疊加智能化、電動化技術升級上投入加大，主機廠對零部件采購的成本敏感度顯著提升。為了降低采購成本，主機廠將座椅頭枕、扶手拆分采購逐漸成為趨勢，細分領域的龍頭企業(yè)有望進一步提升市占率；另一方面，主機廠開始引入華域汽車、天成自控等自主品牌乘用車座椅供應商，開放采購體系。
此外，根據(jù)測算，2020年國內(nèi)卡車座椅和工程機械座椅市場規(guī)模合計約為40億元，2025年有望達到50億元。行業(yè)成長驅(qū)動因素一方面為國內(nèi)基建、物流需求穩(wěn)步提升；另一方面為商用車座椅高端化趨勢明顯，如懸浮座椅等產(chǎn)品已在各類場景廣泛應用。
國內(nèi)商用車和非道路機械座椅行業(yè)格局相對分散，其中天成自控為較大的第三方供應商，2019年商用車座椅和工程機械座椅收入合計為5.7億元，市占率約為14%。
汽車座椅單車價值量大，行業(yè)壁壘高，格局相對穩(wěn)定；在全球主機廠成本敏感度提升的大背景下，汽車座椅和座椅零部件自主供應商全球替代加速。
展商動態(tài) ? 汽車座椅擊中智能汽車痛點，千億行業(yè)空間高端化趨勢日趨明顯
