在新四化趨勢(shì)的推動(dòng)下，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)正加速轉(zhuǎn)型升級(jí)。相較于乘用車(chē)，商用車(chē)作為生產(chǎn)工具更注重性?xún)r(jià)比，技術(shù)升級(jí)的步伐相對(duì)較慢。但是近年來(lái)，隨著法規(guī)政策的嚴(yán)苛以及用戶(hù)需求的轉(zhuǎn)變，我國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)也開(kāi)始踏上升級(jí)之路，尤其在節(jié)能、智能化等領(lǐng)域有著很高需求。
以傳動(dòng)系統(tǒng)為例，過(guò)去商用車(chē)變速器考慮經(jīng)濟(jì)性，主要以MT（手動(dòng)變速器）為主，如今自動(dòng)變速器的需求已經(jīng)顯現(xiàn)。從過(guò)去兩年的自動(dòng)變速器銷(xiāo)量來(lái)看，增速明顯，尤其AMT（手自一體自動(dòng)變速器）的銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)。然而，在這樣一個(gè)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)中，如何選擇技術(shù)路線就變得尤為重要。在高成本的AT（自動(dòng)變速器）和低成本的AMT之間，是否還有其他技術(shù)路線？企業(yè)應(yīng)該如何提前規(guī)劃并戰(zhàn)略布局？在不久前于大連舉行的“商用車(chē)自動(dòng)變速箱圓桌論壇”上，與會(huì)專(zhuān)家一致認(rèn)為：商用車(chē)自動(dòng)變速器將呈現(xiàn)多技術(shù)路線并行的局面，在乘用車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)成熟應(yīng)用的DCT（雙離合器自動(dòng)變速器）未來(lái)將有很大的應(yīng)用前景。
乘用車(chē)市場(chǎng)的啟示
在談商用車(chē)變速器之前，我們可以先來(lái)看一下乘用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展。最初，乘用車(chē)市場(chǎng)也是以手動(dòng)變速器為主，此后隨著消費(fèi)者對(duì)于舒適性要求的不斷提高，自動(dòng)變速器開(kāi)始在高端車(chē)上應(yīng)用，并逐漸普及到中低端車(chē)型。
曾經(jīng)，對(duì)于幾種自動(dòng)變速器技術(shù)路線，如AT、AMT、DCT和CVT，存在著很多爭(zhēng)議。從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，AT具有性能優(yōu)勢(shì)，但成本較高，一開(kāi)始的市場(chǎng)占有率并不高。AMT因?yàn)榭梢允褂迷仁謩?dòng)變速器生產(chǎn)線，成本較低，一度受到市場(chǎng)歡迎。但后來(lái)，隨著自動(dòng)變速器成本的下跌，AMT因?yàn)樾阅軉?wèn)題而逐步被包括DCT在內(nèi)的其他技術(shù)方案所取代。
DCT的量產(chǎn)始于2003年，當(dāng)時(shí)大眾與博格華納合作開(kāi)發(fā)的DSG DQ250用于第一代奧迪上，到2009年隨著一汽大眾邁騰的上市，DCT正式在中國(guó)量產(chǎn)。2013年，中國(guó)國(guó)內(nèi)第一個(gè)DCT項(xiàng)目DT360在上汽車(chē)型上批產(chǎn)。此后，隨著中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，DCT市場(chǎng)也迎來(lái)了春天，到2020年時(shí)，DCT在中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)量已經(jīng)達(dá)到542萬(wàn)臺(tái)，占了中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)近30%的份額。
在中國(guó)DCT市場(chǎng)，有一件具有標(biāo)志性意義的大事：2008年由發(fā)改委牽頭，12家自主品牌車(chē)企與博格華納在大連成立合資公司，共同研發(fā)濕式DCT技術(shù)，合資工廠生產(chǎn)DCT核心部件雙離合器模塊，減震器模塊和液壓控制模塊。當(dāng)時(shí)，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展期，但關(guān)鍵零部件技術(shù)嚴(yán)重缺失，自動(dòng)變速器技術(shù)為外資所壟斷，成為自主品牌發(fā)展的短板之一。大連合資公司的成立，旨在以DCT為突破口，快速進(jìn)入自動(dòng)變速器市場(chǎng)。
十多年后的今天，乘用車(chē)自動(dòng)變速器市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)多種技術(shù)路線并存的局面，AT、DCT、CVT三分天下，有著各自的應(yīng)用領(lǐng)域和細(xì)分市場(chǎng)。2012年時(shí)，中國(guó)乘用車(chē)自動(dòng)變速器的市場(chǎng)占有率為35%，到2020年時(shí)已經(jīng)高達(dá)75%。而大連合資公司的成立，也成為中國(guó)DCT市場(chǎng)發(fā)展的一個(gè)縮影。2013年合資公司首個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)，到2016年時(shí)產(chǎn)量升至10萬(wàn)臺(tái)，2021年更是高達(dá)180萬(wàn)臺(tái)。
雖然隨著新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)于傳動(dòng)技術(shù)的關(guān)注已經(jīng)從變速器轉(zhuǎn)向電驅(qū)動(dòng)，但對(duì)于未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間都會(huì)存在的混合動(dòng)力來(lái)說(shuō)，變速器依然重要。各種混合動(dòng)力解決方案，從P0到Px，已經(jīng)在中國(guó)市場(chǎng)落地發(fā)展。
博格華納混合動(dòng)力濕式三離合器
商用車(chē)變速器的自動(dòng)化趨勢(shì)
那么，商用車(chē)市場(chǎng)是否會(huì)復(fù)制乘用車(chē)的發(fā)展路徑？對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，參加此次“商用車(chē)自動(dòng)變速箱圓桌論壇”的多位行業(yè)專(zhuān)家都給予了肯定。北京航空航天大學(xué)交通科學(xué)與工程學(xué)院的徐向陽(yáng)教授認(rèn)為，商用車(chē)自動(dòng)變速器市場(chǎng)很大，未來(lái)多種技術(shù)路線將共同發(fā)展，除AMT和AT外，DCT將有很大的成長(zhǎng)空間。
雖然目前中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)還是以手動(dòng)變速器為主，但變速器自動(dòng)化的趨勢(shì)已經(jīng)很明顯。這一方面受法規(guī)政策的影響，根據(jù)去年10月發(fā)布的“節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖2.0”，到2035年節(jié)能與新能源汽車(chē)年銷(xiāo)量各占50%，到2035年時(shí)，貨車(chē)和客車(chē)的油耗以2019年為基準(zhǔn)分別要降低15%和20%。商用車(chē)降低油耗有多種技術(shù)方式，自動(dòng)變速器就是其中之一。另外路線圖也指出，到2035年時(shí)，各類(lèi)高度自動(dòng)駕駛車(chē)輛廣泛運(yùn)行，如果要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，商用車(chē)變速器必須要自動(dòng)化。
另一方面，用戶(hù)需求的變化也推動(dòng)了商用車(chē)變速器的自動(dòng)化進(jìn)程。過(guò)去，商用車(chē)作為生產(chǎn)工具，客戶(hù)對(duì)于購(gòu)車(chē)成本比較敏感，如果可以招到吃苦耐勞的駕駛員，客戶(hù)就不愿在車(chē)輛配置上多花錢(qián)。未來(lái)，隨著商用車(chē)駕駛員年輕化、女性化趨勢(shì)的出現(xiàn)，對(duì)車(chē)輛操控簡(jiǎn)便性、舒適性必然會(huì)提出更高要求，如果還是之前的手動(dòng)擋車(chē)，很有可能招不到駕駛員，這也將倒逼客戶(hù)進(jìn)行配置升級(jí)。
另外，從使用成本來(lái)看，以一輛40萬(wàn)人民幣的AMT商用車(chē)為例，相較于手動(dòng)擋，變速器成本的增加在1.5萬(wàn)人民幣左右，但因此而帶來(lái)的油費(fèi)節(jié)省每年在1萬(wàn)人民幣左右，如果車(chē)輛使用4年，最終的使用成本將有明顯下降。
如果看一下歐洲市場(chǎng)，2019年16噸以上商用車(chē)自動(dòng)變速器的占有率已經(jīng)達(dá)到85%，6噸-16噸商用車(chē)自動(dòng)變速器的占有率為78%，變速器的自動(dòng)化趨勢(shì)已經(jīng)很明顯。從具體技術(shù)路線來(lái)看的話，AT擁有出色的性能，但受限于成本因素，在商用車(chē)上的應(yīng)用并不高，而AMT因?yàn)槌杀緝?yōu)勢(shì)，得到快速發(fā)展。
再來(lái)看中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)商用車(chē)自動(dòng)變速器市場(chǎng)的發(fā)展差不多始于2018年，當(dāng)時(shí)隨著采埃孚AMT項(xiàng)目的國(guó)產(chǎn)化，重卡AMT市場(chǎng)開(kāi)始啟動(dòng)，2018年的銷(xiāo)量為0.15萬(wàn)臺(tái)，2019年增加到0.85萬(wàn)臺(tái)，2020年時(shí)激增至4.8萬(wàn)臺(tái)。顯然，商用車(chē)變速器的自動(dòng)化時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。
DCT的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
與乘用車(chē)市場(chǎng)發(fā)展相類(lèi)似的是，隨著市場(chǎng)的啟動(dòng)，有關(guān)技術(shù)路線的探討也隨之而來(lái)。在商用車(chē)市場(chǎng)，未來(lái)AMT是否一家獨(dú)大？DCT是否有機(jī)會(huì)？
在回答這個(gè)問(wèn)題之前，我們先來(lái)比較一下商用車(chē)DCT和商用車(chē)AMT的性能優(yōu)劣。相較于AMT，DCT在油耗、換擋時(shí)間、駕駛操縱性、動(dòng)力性、最大爬坡速度、起動(dòng)能力等方面均有一定的優(yōu)勢(shì)，但DCT的劣勢(shì)在于重量和成本。此外，DCT的低扭矩特點(diǎn)，也限制了其在商用車(chē)上的發(fā)展。但是，隨著技術(shù)的發(fā)展，商用車(chē)DCT扭矩問(wèn)題已經(jīng)得到解決。據(jù)博格華納變速器系統(tǒng)中國(guó)離合器及減震器產(chǎn)品工程經(jīng)理徐昊介紹，通過(guò)加減摩擦片，已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)1500-3000Nm的扭矩傳遞。
事實(shí)上，商用車(chē)行業(yè)對(duì)于DCT的探索也早已開(kāi)始。2011年，三菱扶桑Duonic輕卡量產(chǎn)，標(biāo)志著全球首輛DCT商用車(chē)落地；2015年，采用伊頓Procision 七檔DCT變速器的納威司達(dá)中卡開(kāi)始量產(chǎn)；值得一提的是，除了輕卡和中卡，DCT在重卡上也開(kāi)始應(yīng)用，2014年沃爾沃I-Shift重卡開(kāi)始量產(chǎn)。
伊頓 Procision 七檔DCT變速器
Global Market Insights的預(yù)測(cè)顯示，從2021年到2027年，DCT年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.9%，其中商用車(chē)DCT年復(fù)合增長(zhǎng)率為3%。Global Market Insights認(rèn)為，DCT市場(chǎng)主要在中國(guó)，商用車(chē)DCT是未來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn)。
不過(guò)，DCT若要在商用車(chē)市場(chǎng)大規(guī)模應(yīng)用，還需克服技術(shù)挑戰(zhàn)，例如提升扭矩容量和傳動(dòng)效率，降低產(chǎn)品成本等。未來(lái)，如果DCT能接近AMT的效率和成本，以及AT的換擋品質(zhì)，那么離大規(guī)模量產(chǎn)也就不遠(yuǎn)了。至于細(xì)分市場(chǎng)，雖然DCT在沃爾沃I-Shift重卡上已應(yīng)用，但鑒于AMT在該市場(chǎng)的成熟應(yīng)用，中卡和輕卡應(yīng)該是DCT拓展的主要方向。
以伊頓 Procision 七檔DCT變速器為例，這是一款900Nm的產(chǎn)品，其性能特點(diǎn)包括：加速過(guò)程中無(wú)扭矩中斷、采用集成式控制系統(tǒng)、兩個(gè)離合器都具備起步能力、維護(hù)成本低、燃油經(jīng)濟(jì)性等效于歐洲AMT等。作為伊頓 Procision 的雙離合器供應(yīng)商，博格華納已經(jīng)為中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)的DCT應(yīng)用做好準(zhǔn)備，期望以最小的開(kāi)發(fā)成本進(jìn)入市場(chǎng)?；趪?guó)內(nèi)客戶(hù)的需求，博格華納正在做進(jìn)一步的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，匹配商用車(chē)的雙離合器模塊扭矩可高達(dá)3000Nm。
當(dāng)然，談及未來(lái)發(fā)展，電氣化是繞不開(kāi)的話題，商用車(chē)亦如此。對(duì)此，上汽乘用車(chē)研發(fā)中心全球總監(jiān)方偉榮認(rèn)為，總體來(lái)說(shuō)傳統(tǒng)能源將逐步減少，電氣化比例將逐漸增加。就中國(guó)市場(chǎng)而言，總體趨勢(shì)傳統(tǒng)自動(dòng)變速器份額將會(huì)下降，但仍然有較大存量空間，2035年之前仍有50%以上為傳統(tǒng)能源及傳統(tǒng)能源混動(dòng)拓展產(chǎn)品。
對(duì)于未來(lái)，主機(jī)廠和零部件供應(yīng)商顯然已做好準(zhǔn)備，開(kāi)始在電氣化領(lǐng)域深耕布局。例如，博格華納希望把傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)用于新能源市場(chǎng)，目前該公司的DCT產(chǎn)品在混合動(dòng)力商用車(chē)上可以應(yīng)用，商用車(chē)Px混合動(dòng)力解決方案可以實(shí)現(xiàn)單獨(dú)內(nèi)燃機(jī)或純電驅(qū)動(dòng)，電驅(qū)可以實(shí)現(xiàn)多個(gè)擋位（P2和P2.5）。另外，面向純電動(dòng)商用車(chē)市場(chǎng)，博格華納可以提供兩擋減速器，以及用于多檔減速器的雙離合器模塊和液壓控制模塊。
可以預(yù)見(jiàn)的是，無(wú)論是傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)還是新能源商用車(chē)，在乘用車(chē)上成熟應(yīng)用的DCT技術(shù)，未來(lái)將有更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。當(dāng)然，中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)的DCT之路怎么走，是否有新的商業(yè)模式或技術(shù)方向出現(xiàn)，還有待進(jìn)一步的探討和實(shí)踐。
